SWSBX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) относится к категории Short-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWSBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWSBX

Комиссия SWSBX составляет 0.06% в год. В категории Short-Term Bond есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIITX	Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	SWSBX vs VIITX
VISTX	Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund	0.02%	—	июнь 2015 г.	SWSBX vs VISTX
TNSHX	TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund	0.09%	—	авг. 2015 г.	SWSBX vs TNSHX
VBISX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	0.15%	—	март 1994 г.	SWSBX vs VBISX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	0.19%	—	март 2009 г.	SWSBX vs DFEQX

Лучшие альтернативы SWSBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWSBX на PortfoliosLab — 38. В категории Short-Term Bond есть 114 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	99	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEIX
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	99	—	апр. 2018 г.	SWSBX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	99	—	нояб. 2013 г.	SWSBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	99	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEAX
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	97	—	сент. 2011 г.	SWSBX vs DBLSX

Лучшие альтернативы SWSBX по доходности (с начала года)

Доходность SWSBX с начала года составляет 0.34%. В категории Short-Term Bond есть 110 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GPARX	GuidePath Absolute Return Allocation Fund	10.27%	—	апр. 2011 г.	SWSBX vs GPARX
LCCMX	Leader Short Term High Yield Bond Fund	3.89%	—	июль 2005 г.	SWSBX vs LCCMX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	2.57%	—	нояб. 2013 г.	SWSBX vs DFAIX
HOBEX	Holbrook Income Fund	2.12%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs HOBEX
BATAX	BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo...	1.87%	—	сент. 2015 г.	SWSBX vs BATAX

Альтернативы SWSBX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWSBX за 1 год составляет 2.23%. В категории Short-Term Bond есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	0.83%	—	апр. 2018 г.	SWSBX vs GPICX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	1.05%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEIX
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	1.07%	—	март 2009 г.	SWSBX vs DFEQX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	1.10%	—	нояб. 2013 г.	SWSBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	1.11%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEAX

Альтернативы SWSBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWSBX за 1 год составляет -1.54%. В категории Short-Term Bond есть 93 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.25%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
GPICX	GuidepathConservative Income Fund	-0.25%	—	апр. 2018 г.	SWSBX vs GPICX
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	-0.47%	—	нояб. 2013 г.	SWSBX vs DFAIX
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	-0.50%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEAX
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund ...	-0.50%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs DHEIX
HOBEX	Holbrook Income Fund	-0.61%	—	июль 2016 г.	SWSBX vs HOBEX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWSBX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWSBX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWSBX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWSBX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWSBX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWSBX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWSBX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWSBX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWSBX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWSBX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWSBX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWSBX с SGOV, SWRSX, BNDW. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.51%	91.90B	май 2020 г.	SWSBX vs SGOV
SWRSX	Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...	Inflation-Protected Bonds	37	1.72%	—	март 2006 г.	SWSBX vs SWRSX
BNDW	Vanguard Total World Bond ETF	Global Bonds	27	0.42%	1.60B	сент. 2018 г.	SWSBX vs BNDW
GSSRX	Goldman Sachs Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	69	0.83%	—	февр. 2012 г.	SWSBX vs GSSRX
LALDX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	67	0.96%	—	нояб. 1993 г.	SWSBX vs LALDX
FZOMX	Fidelity SAI Short-Term Bond Fund	Short-Term Bond	72	0.93%	—	окт. 2020 г.	SWSBX vs FZOMX
SPHY	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	62	1.54%	11.07B	июнь 2012 г.	SWSBX vs SPHY
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	94	25.40%	82.00B	нояб. 1984 г.	SWSBX vs VPMCX
LLDYX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Total Bond Market	69	0.78%	—	окт. 2004 г.	SWSBX vs LLDYX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	Ultrashort Bond	99	1.92%	—	окт. 1987 г.	SWSBX vs PTSHX
VGIT	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	27	-0.46%	48.60B	нояб. 2009 г.	SWSBX vs VGIT
GUSTX	GMO U.S. Treasury Fund	Government Bonds	99	1.46%	—	март 2009 г.	SWSBX vs GUSTX
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	81	0.42%	13.24B	авг. 2010 г.	SWSBX vs SCHO
FMFIX	RBB Free Market Fixed Income Fund	Short-Term Bond	70	1.00%	—	дек. 2007 г.	SWSBX vs FMFIX
HOSBX	Homestead Funds Short Term Bond Fund	Short-Term Bond	40	0.34%	—	нояб. 1991 г.	SWSBX vs HOSBX
DTRIX	Delaware Limited-Term Diversified Income Fund	Short-Term Bond	72	0.73%	—	нояб. 1985 г.	SWSBX vs DTRIX
RFBSX	Russell Investments Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	89	0.72%	—	окт. 1981 г.	SWSBX vs RFBSX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	80	1.35%	—	июнь 2014 г.	SWSBX vs JMSIX
JPIE	JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	93	1.43%	9.10B	окт. 2021 г.	SWSBX vs JPIE
ASBAX	American Funds Short-Term Bond Fund of America	Short-Term Bond	47	0.35%	—	окт. 2006 г.	SWSBX vs ASBAX

Сравните SWSBX с любым фондом или акцией

Сравните SWSBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWSBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Short-Term Bond Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWSBX.

Изучите диверсификаторы SWSBX

Альтернативы Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX)