Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SWSBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWSBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) показал доход в 0.34% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SWSBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.

Schwab Short-Term Bond Index Fund has an annualized alpha of 1.97%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2017.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.36%) than losses (2.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SWSBX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

SWSBX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 9.06%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Short-Term Bond Index Fund составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.