График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) показал доход в 0.25% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISTX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VISTX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.58% | -0.64% | 0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 0.75% | 0.40% | 0.60% | 0.01% | 0.76% | 0.01% | 0.91% | 0.44% | 0.31% | 0.51% | 0.37% | 5.68% |
| 2024 | 0.54% | -0.24% | 0.47% | -0.23% | 0.72% | 0.55% | 1.26% | 0.93% | 0.82% | -0.07% | 0.45% | 0.24% | 5.56% |
| 2023 | 0.95% | -0.67% | 1.30% | 0.38% | -0.22% | -0.37% | 0.58% | 0.27% | -0.12% | 0.22% | 1.31% | 1.26% | 4.98% |
| 2022 | -0.72% | -0.51% | -1.23% | -0.72% | 0.56% | -0.61% | 0.53% | -0.66% | -1.13% | -0.33% | 0.75% | 0.31% | -3.73% |
| 2021 | 0.24% | -0.05% | -0.12% | 0.16% | 0.16% | -0.06% | 0.16% | 0.01% | -0.07% | -0.35% | -0.07% | -0.06% | -0.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 2.49%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 7.30% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.30%
- Участие в снижении
- -0.77%
Комиссия
Комиссия VISTX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISTX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.90 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.73 | 1.39 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.40 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | 6.61 | +14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VISTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.60 | $0.66 | $0.51 | $0.23 | $0.25 | $0.33 | $0.38 | $0.32 | $0.24 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 5.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.64% | 5 окт. 2021 г. | 274 | 3 нояб. 2022 г. | 279 | 14 дек. 2023 г. | 553 |
| -2.71% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 38 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -0.86% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.74% | 7 нояб. 2016 г. | 28 | 15 дек. 2016 г. | 47 | 24 февр. 2017 г. | 75 |
| -0.68% | 30 сент. 2024 г. | 8 | 9 окт. 2024 г. | 33 | 25 нояб. 2024 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...