Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Short Term High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) показал доход в -2.35% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCCMX составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении LCCMX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

Leader Short Term High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 2.90%, бета — 0.09, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 15.07.2005.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.86%) было выше, чем в снижении (20.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LCCMX составляет 2.55%, что выше среднего уровня по рынку.

LCCMX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Leader Short Term High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Short Term High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Leader Short Term High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 24.57%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Leader Short Term High Yield Bond Fund составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.