SWDSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWDSX

Комиссия SWDSX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 194 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWDSX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	SWDSX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SWDSX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	SWDSX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SWDSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWDSX на PortfoliosLab — 49. В категории Large Cap Value Equities есть 241 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	SWDSX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	SWDSX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	SWDSX vs PKAIX

Лучшие альтернативы SWDSX по доходности (с начала года)

Доходность SWDSX с начала года составляет 9.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 256 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	SWDSX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	SWDSX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	SWDSX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	SWDSX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	SWDSX vs NFJEX

Альтернативы SWDSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWDSX за 1 год составляет 9.39%. В категории Large Cap Value Equities есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	SWDSX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	SWDSX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	SWDSX vs TWEIX

Альтернативы SWDSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWDSX за 1 год составляет -6.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 40 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWDSX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SWDSX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWDSX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWDSX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWDSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWDSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWDSX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWDSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWDSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWDSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWDSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWDSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWDSX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWDSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX с SCHD, VDADX, VWINX. Эти 19 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWDSX vs SCHD
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	63	8.85%	127.80B	дек. 2013 г.	SWDSX vs VDADX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	67	3.55%	48.10B	июль 1970 г.	SWDSX vs VWINX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	76	12.51%	1.22B	май 1998 г.	SWDSX vs SWEGX
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	63	10.67%	5.48B	апр. 2020 г.	SWDSX vs BKLC
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	37	7.74%	—	янв. 1965 г.	SWDSX vs DODGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWDSX vs VFIAX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.86%	663.12M	авг. 2016 г.	SWDSX vs SWYDX
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	82	16.67%	—	апр. 1993 г.	SWDSX vs FDGFX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	85	12.93%	96.10B	февр. 2019 г.	SWDSX vs VHYAX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	61	8.98%	—	июнь 2005 г.	SWDSX vs SWERX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	64	5.05%	374.78M	март 2008 г.	SWDSX vs SWHRX
SPDN	Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	Inverse Equities	2	-7.06%	233.44M	июнь 2016 г.	SWDSX vs SPDN
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	85	15.88%	15.78B	дек. 2009 г.	SWDSX vs SCHV
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	68	10.30%	—	дек. 1992 г.	SWDSX vs PRDGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.74%	—	—	SWDSX vs FSPGX
CGCV	Capital Group Conservative Equity ETF	Large Cap Value Equities	60	9.48%	1.89B	июнь 2024 г.	SWDSX vs CGCV
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RGAGX
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admi...	Foreign Large Cap Equities	60	13.21%	652.30B	нояб. 2010 г.	SWDSX vs VTIAX

Сравните SWDSX с любым фондом или акцией

Сравните SWDSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWDSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWDSX.

Изучите диверсификаторы SWDSX

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)