SWDSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWDSX

Комиссия SWDSX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 196 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWDSX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SWDSX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SWDSX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWDSX vs TILVX

Лучшие альтернативы SWDSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWDSX на PortfoliosLab — 36. В категории Large Cap Value Equities есть 255 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SWDSX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SWDSX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	SWDSX vs AVLVX

Лучшие альтернативы SWDSX по доходности (с начала года)

Доходность SWDSX с начала года составляет 6.77%. В категории Large Cap Value Equities есть 251 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	SWDSX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	SWDSX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	SWDSX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	SWDSX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	SWDSX vs NPRTX

Альтернативы SWDSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWDSX за 1 год составляет 9.34%. В категории Large Cap Value Equities есть 19 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	SWDSX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	SWDSX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	SWDSX vs TMMAX

Альтернативы SWDSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWDSX за 1 год составляет -6.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 39 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWDSX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SWDSX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWDSX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWDSX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWDSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWDSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWDSX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWDSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWDSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWDSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWDSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWDSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWDSX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWDSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX с SCHD, VDADX, VWINX. Эти 19 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWDSX vs SCHD
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	52	7.47%	127.80B	дек. 2013 г.	SWDSX vs VDADX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	49	3.15%	48.10B	июль 1970 г.	SWDSX vs VWINX
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	58	8.23%	5.40B	апр. 2020 г.	SWDSX vs BKLC
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	71	11.78%	1.21B	май 1998 г.	SWDSX vs SWEGX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.68%	—	янв. 1965 г.	SWDSX vs DODGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWDSX vs VFIAX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	69	5.67%	667.50M	авг. 2016 г.	SWDSX vs SWYDX
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	86	17.96%	—	апр. 1993 г.	SWDSX vs FDGFX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	11.67%	96.10B	февр. 2019 г.	SWDSX vs VHYAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	SWDSX vs TWEIX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	55	4.71%	377.98M	март 2008 г.	SWDSX vs SWHRX
SPDN	Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	Inverse Equities	1	-6.10%	221.57M	июнь 2016 г.	SWDSX vs SPDN
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	58	8.77%	—	июнь 2005 г.	SWDSX vs SWERX
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	83	16.92%	15.79B	дек. 2009 г.	SWDSX vs SCHV
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	52	8.54%	—	дек. 1992 г.	SWDSX vs PRDGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.18%	—	—	SWDSX vs FSPGX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	30	8.89%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RGAGX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	89	15.10%	245.00B	нояб. 2000 г.	SWDSX vs VVIAX

Сравните SWDSX с любым фондом или акцией

Сравните SWDSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWDSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWDSX.

Изучите диверсификаторы SWDSX

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)