SWDSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWDSX

Комиссия SWDSX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 199 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWDSX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	SWDSX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SWDSX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWDSX vs TILVX

Лучшие альтернативы SWDSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWDSX на PortfoliosLab — 33. В категории Large Cap Value Equities есть 256 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SWDSX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SWDSX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	SWDSX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SWDSX vs SABTX

Лучшие альтернативы SWDSX по доходности (с начала года)

Доходность SWDSX с начала года составляет 7.10%. В категории Large Cap Value Equities есть 245 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	SWDSX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	SWDSX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	SWDSX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	SWDSX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	SWDSX vs PXTIX

Альтернативы SWDSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWDSX за 1 год составляет 9.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	SWDSX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	SWDSX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	SWDSX vs FLCCX

Альтернативы SWDSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWDSX за 1 год составляет -6.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	SWDSX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWDSX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWDSX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWDSX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWDSX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWDSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWDSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWDSX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWDSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWDSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWDSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWDSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWDSX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWDSX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWDSX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWDSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWDSX с SCHD, VDADX, VWINX. Эти 19 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWDSX vs SCHD
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Large Cap Blend Equities	49	7.70%	124.70B	дек. 2013 г.	SWDSX vs VDADX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	SWDSX vs VWINX
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Growth Equities	68	10.93%	5.29B	апр. 2020 г.	SWDSX vs BKLC
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	71	12.78%	1.22B	май 1998 г.	SWDSX vs SWEGX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	19	2.93%	—	янв. 1965 г.	SWDSX vs DODGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWDSX vs VFIAX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	73	6.06%	673.77M	авг. 2016 г.	SWDSX vs SWYDX
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Value Equities	86	17.51%	—	апр. 1993 г.	SWDSX vs FDGFX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	81	12.92%	94.60B	февр. 2019 г.	SWDSX vs VHYAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	SWDSX vs TWEIX
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	61	5.19%	380.93M	март 2008 г.	SWDSX vs SWHRX
SPDN	Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	Inverse Equities	1	-7.81%	213.79M	июнь 2016 г.	SWDSX vs SPDN
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	59	9.28%	—	июнь 2005 г.	SWDSX vs SWERX
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	81	15.39%	15.54B	дек. 2009 г.	SWDSX vs SCHV
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	SWDSX vs PRDGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.60%	—	—	SWDSX vs FSPGX
CGCV	Capital Group Conservative Equity ETF	Large Cap Value Equities	49	5.95%	1.75B	июнь 2024 г.	SWDSX vs CGCV
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	35	10.24%	—	дек. 1973 г.	SWDSX vs RGAGX

Сравните SWDSX с любым фондом или акцией

Сравните SWDSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWDSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWDSX.

Изучите диверсификаторы SWDSX

Альтернативы Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)