Сравнение SWDSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VWINX
Основные характеристики
SWDSX:
2.13
VWINX:
1.94
SWDSX:
2.93
VWINX:
2.70
SWDSX:
1.38
VWINX:
1.35
SWDSX:
1.54
VWINX:
2.47
SWDSX:
9.22
VWINX:
8.35
SWDSX:
2.26%
VWINX:
1.31%
SWDSX:
9.80%
VWINX:
5.63%
SWDSX:
-50.18%
VWINX:
-21.72%
SWDSX:
-1.08%
VWINX:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.75% против 5.39% соответственно.
SWDSX
4.76%
2.54%
7.81%
19.23%
4.54%
1.75%
VWINX
2.54%
1.32%
2.68%
9.92%
3.97%
5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VWINX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и VWINX
SWDSX
VWINX
Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VWINX в 6.45%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.77% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.45% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VWINX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VWINX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.