Сравнение SWDSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VWINX
Основные характеристики
SWDSX:
1.84
VWINX:
0.23
SWDSX:
2.55
VWINX:
0.31
SWDSX:
1.33
VWINX:
1.06
SWDSX:
2.60
VWINX:
0.16
SWDSX:
10.35
VWINX:
1.39
SWDSX:
1.73%
VWINX:
1.25%
SWDSX:
9.68%
VWINX:
7.55%
SWDSX:
-50.01%
VWINX:
-24.01%
SWDSX:
-5.87%
VWINX:
-7.92%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.73% против 2.78% соответственно.
SWDSX
15.85%
-4.42%
8.72%
16.51%
7.50%
6.73%
VWINX
1.24%
-5.57%
-1.27%
2.10%
1.29%
2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VWINX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VWINX в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.34% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.79% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VWINX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VWINX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.