Сравнение SWDSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VWINX
Основные характеристики
SWDSX:
0.92
VWINX:
1.16
SWDSX:
1.33
VWINX:
1.64
SWDSX:
1.19
VWINX:
1.23
SWDSX:
0.96
VWINX:
1.46
SWDSX:
4.55
VWINX:
5.66
SWDSX:
2.79%
VWINX:
1.40%
SWDSX:
13.86%
VWINX:
6.80%
SWDSX:
-50.18%
VWINX:
-21.72%
SWDSX:
-7.02%
VWINX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.10% против 4.99% соответственно.
SWDSX
-1.53%
-4.31%
-5.59%
12.40%
8.58%
1.10%
VWINX
0.30%
-2.80%
-2.13%
7.61%
4.44%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VWINX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и VWINX
SWDSX
VWINX
Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VWINX в 6.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 2.67% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.74% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VWINX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VWINX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.