Сравнение SWDSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWLGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWLGX
Основные характеристики
SWDSX:
1.56
SWLGX:
1.91
SWDSX:
2.15
SWLGX:
2.50
SWDSX:
1.28
SWLGX:
1.35
SWDSX:
2.21
SWLGX:
2.51
SWDSX:
8.98
SWLGX:
9.80
SWDSX:
1.68%
SWLGX:
3.37%
SWDSX:
9.72%
SWLGX:
17.25%
SWDSX:
-50.01%
SWLGX:
-32.69%
SWDSX:
-6.86%
SWLGX:
-3.67%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 33.15%.
SWDSX
14.64%
-4.24%
7.29%
16.61%
7.25%
6.66%
SWLGX
33.15%
2.04%
10.30%
34.79%
19.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWLGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SWLGX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.35% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWLGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.