Сравнение SWDSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWLGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWLGX
Основные характеристики
SWDSX:
2.00
SWLGX:
1.55
SWDSX:
2.75
SWLGX:
2.08
SWDSX:
1.35
SWLGX:
1.28
SWDSX:
1.42
SWLGX:
2.11
SWDSX:
8.74
SWLGX:
7.96
SWDSX:
2.26%
SWLGX:
3.48%
SWDSX:
9.80%
SWLGX:
17.84%
SWDSX:
-50.18%
SWLGX:
-33.28%
SWDSX:
-0.73%
SWLGX:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 3.64%.
SWDSX
5.13%
5.39%
8.53%
20.73%
4.52%
1.76%
SWLGX
3.64%
5.26%
14.86%
27.94%
17.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWLGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и SWLGX
SWDSX
SWLGX
Сравнение SWDSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SWLGX в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.76% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWLGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.