Сравнение SWDSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SCHD
Основные характеристики
SWDSX:
1.93
SCHD:
1.23
SWDSX:
2.67
SCHD:
1.82
SWDSX:
1.34
SCHD:
1.21
SWDSX:
1.42
SCHD:
1.76
SWDSX:
8.36
SCHD:
4.51
SWDSX:
2.26%
SCHD:
3.11%
SWDSX:
9.79%
SCHD:
11.39%
SWDSX:
-50.18%
SCHD:
-33.37%
SWDSX:
-1.49%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.59% против 11.15% соответственно.
SWDSX
4.33%
1.93%
5.76%
17.28%
4.59%
1.59%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SCHD
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и SCHD
SWDSX
SCHD
Сравнение SWDSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SCHD
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.78% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SCHD
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.