Сравнение SWDSX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и BKLC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и BKLC
Основные характеристики
SWDSX:
2.00
BKLC:
1.88
SWDSX:
2.75
BKLC:
2.54
SWDSX:
1.35
BKLC:
1.34
SWDSX:
1.42
BKLC:
2.89
SWDSX:
8.74
BKLC:
11.92
SWDSX:
2.26%
BKLC:
2.04%
SWDSX:
9.80%
BKLC:
12.91%
SWDSX:
-50.18%
BKLC:
-26.14%
SWDSX:
-0.73%
BKLC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 4.37%.
SWDSX
5.13%
5.39%
8.53%
20.73%
4.52%
1.76%
BKLC
4.37%
4.94%
11.89%
24.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и BKLC
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и BKLC
SWDSX
BKLC
Сравнение SWDSX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и BKLC
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BKLC в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.76% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и BKLC
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.48%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.