Сравнение SWDSX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и BKLC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и BKLC
Основные характеристики
SWDSX:
1.71
BKLC:
2.12
SWDSX:
2.38
BKLC:
2.84
SWDSX:
1.31
BKLC:
1.39
SWDSX:
2.43
BKLC:
3.20
SWDSX:
9.05
BKLC:
14.07
SWDSX:
1.84%
BKLC:
1.92%
SWDSX:
9.71%
BKLC:
12.73%
SWDSX:
-50.01%
BKLC:
-26.14%
SWDSX:
-5.23%
BKLC:
-2.32%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 27.14%.
SWDSX
16.64%
-5.01%
9.57%
16.56%
7.59%
6.79%
BKLC
27.14%
-0.56%
10.38%
26.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и BKLC
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и BKLC
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BKLC в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.33% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.89% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и BKLC
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.63%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.