Сравнение SWDSX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWVXX.
Основные характеристики
| SWDSX | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 3.90% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 5.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 1.45% |
| Макс. просадка | -50.01% | 0.00% |
| Текущая просадка | -2.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWVXX
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 7.22% против 1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWVXX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWVXX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.