Сравнение SWDSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWPPX
Основные характеристики
SWDSX:
1.71
SWPPX:
2.11
SWDSX:
2.38
SWPPX:
2.81
SWDSX:
1.31
SWPPX:
1.39
SWDSX:
2.43
SWPPX:
3.14
SWDSX:
9.05
SWPPX:
13.81
SWDSX:
1.84%
SWPPX:
1.92%
SWDSX:
9.71%
SWPPX:
12.60%
SWDSX:
-50.01%
SWPPX:
-55.06%
SWDSX:
-5.23%
SWPPX:
-1.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.79% против 12.89% соответственно.
SWDSX
16.64%
-5.01%
9.57%
16.56%
7.59%
6.79%
SWPPX
26.85%
-0.36%
10.05%
26.50%
14.80%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWPPX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SWPPX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.33% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWPPX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.63%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.