Сравнение SWDSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWPPX
Основные характеристики
SWDSX:
0.92
SWPPX:
0.31
SWDSX:
1.33
SWPPX:
0.57
SWDSX:
1.19
SWPPX:
1.08
SWDSX:
0.96
SWPPX:
0.32
SWDSX:
4.55
SWPPX:
1.42
SWDSX:
2.79%
SWPPX:
4.19%
SWDSX:
13.86%
SWPPX:
18.99%
SWDSX:
-50.18%
SWPPX:
-55.06%
SWDSX:
-7.02%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.41% соответственно.
SWDSX
-1.53%
-4.31%
-5.59%
12.40%
8.58%
1.10%
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWPPX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и SWPPX
SWDSX
SWPPX
Сравнение SWDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 2.67% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWPPX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 9.74%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.