Сравнение SWDSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или DODGX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и DODGX
Основные характеристики
SWDSX:
1.64
DODGX:
0.72
SWDSX:
2.27
DODGX:
0.96
SWDSX:
1.30
DODGX:
1.15
SWDSX:
2.43
DODGX:
0.80
SWDSX:
9.80
DODGX:
5.33
SWDSX:
1.63%
DODGX:
1.73%
SWDSX:
9.72%
DODGX:
12.83%
SWDSX:
-50.01%
DODGX:
-63.25%
SWDSX:
-6.57%
DODGX:
-11.51%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.05% соответственно.
SWDSX
15.00%
-4.46%
8.13%
15.48%
7.32%
6.70%
DODGX
8.04%
-9.57%
0.58%
8.36%
10.88%
10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и DODGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и DODGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DODGX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.35% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.20% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и DODGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и DODGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.61%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.