Сравнение SWDSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или DODGX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и DODGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и DODGX
Основные характеристики
SWDSX:
0.92
DODGX:
0.01
SWDSX:
1.33
DODGX:
0.13
SWDSX:
1.19
DODGX:
1.02
SWDSX:
0.96
DODGX:
0.01
SWDSX:
4.55
DODGX:
0.02
SWDSX:
2.79%
DODGX:
5.21%
SWDSX:
13.86%
DODGX:
17.62%
SWDSX:
-50.18%
DODGX:
-67.34%
SWDSX:
-7.02%
DODGX:
-14.86%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 1.10% против 4.70% соответственно.
SWDSX
-1.53%
-4.31%
-5.59%
12.40%
8.58%
1.10%
DODGX
-4.92%
-8.92%
-12.25%
-0.06%
12.23%
4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и DODGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDSX и DODGX
SWDSX
DODGX
Сравнение SWDSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и DODGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DODGX в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 2.67% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.59% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и DODGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и DODGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 9.74%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.