Сравнение SWDSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VFIAX
Основные характеристики
SWDSX:
1.71
VFIAX:
2.11
SWDSX:
2.38
VFIAX:
2.82
SWDSX:
1.31
VFIAX:
1.39
SWDSX:
2.43
VFIAX:
3.14
SWDSX:
9.05
VFIAX:
13.83
SWDSX:
1.84%
VFIAX:
1.92%
SWDSX:
9.71%
VFIAX:
12.60%
SWDSX:
-50.01%
VFIAX:
-55.20%
SWDSX:
-5.23%
VFIAX:
-1.89%
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.13% соответственно.
SWDSX
16.64%
-5.01%
9.57%
16.56%
7.59%
6.79%
VFIAX
26.85%
-0.35%
10.05%
26.50%
14.77%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VFIAX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VFIAX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.33% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VFIAX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VFIAX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.