SWCAX — альтернативы и похожие фонды

Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWCAX

Комиссия SWCAX составляет 0.48% в год. В категории Municipal Bonds есть 128 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SWCAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SWCAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SWCAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SWCAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SWCAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SWCAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWCAX на PortfoliosLab — 71. В категории Municipal Bonds есть 359 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	SWCAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SWCAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SWCAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	SWCAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SWCAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы SWCAX по доходности (с начала года)

Доходность SWCAX с начала года составляет 0.93%. В категории Municipal Bonds есть 400 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	SWCAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	SWCAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	SWCAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	SWCAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	SWCAX vs MUC

Альтернативы SWCAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWCAX за 1 год составляет 2.30%. В категории Municipal Bonds есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	SWCAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	SWCAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	SWCAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	SWCAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SWCAX vs USMTX

Альтернативы SWCAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWCAX за 1 год составляет -2.75%. В категории Municipal Bonds есть 217 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SWCAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SWCAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SWCAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SWCAX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	SWCAX vs DFABX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWCAX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWCAX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWCAX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWCAX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWCAX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWCAX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWCAX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWCAX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWCAX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWCAX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWCAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWCAX с CMF, PRXCX, VCAIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CMF	iShares California Muni Bond ETF	Single State Muni, Municipal Bonds	76	0.87%	4.57B	окт. 2007 г.	SWCAX vs CMF
PRXCX	T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	92	2.23%	—	сент. 1986 г.	SWCAX vs PRXCX
VCAIX	Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...	Municipal Bonds	72	1.05%	19.30B	март 1994 г.	SWCAX vs VCAIX
SWNTX	Schwab Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	74	1.33%	—	сент. 1992 г.	SWCAX vs SWNTX
GCMFX	PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fun...	Municipal Bonds	92	2.15%	—	нояб. 2014 г.	SWCAX vs GCMFX
PWZ	Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	84	2.68%	1.16B	окт. 2007 г.	SWCAX vs PWZ
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWCAX vs SCHD
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	89	0.74%	12.67B	авг. 2010 г.	SWCAX vs SCHO
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWCAX vs VOO
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	SWCAX vs DCARX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	SWCAX vs BMN
SCHQ	Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	17	-1.12%	755.94M	окт. 2019 г.	SWCAX vs SCHQ
VCADX	Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...	Municipal Bonds	72	1.08%	19.30B	нояб. 2001 г.	SWCAX vs VCADX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	SWCAX vs DMREX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	SWCAX vs FMNDX
AAPL	Apple Inc		93	22.81%	—	—	SWCAX vs AAPL
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	SWCAX vs NPV
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.13%	35.00B	февр. 2001 г.	SWCAX vs VMLUX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	SWCAX vs DNYMX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.95%	97.69B	май 2020 г.	SWCAX vs SGOV

Сравните SWCAX с любым фондом или акцией

Сравните SWCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWCAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab California Tax-Free Bond Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWCAX.

Изучите диверсификаторы SWCAX

Альтернативы Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX)