Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWCAX
Комиссия SWCAX составляет 0.48% в год. В категории Municipal Bonds есть 130 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SWCAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SWCAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SWCAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SWCAX vs FSMUX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 0.07% | — | июнь 2012 г. | SWCAX vs FXIEX |
Лучшие альтернативы SWCAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWCAX на PortfoliosLab — 66. В категории Municipal Bonds есть 316 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SWCAX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SWCAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SWCAX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | SWCAX vs DFSMX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SWCAX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы SWCAX по доходности (с начала года)
Доходность SWCAX с начала года составляет 0.94%. В категории Municipal Bonds есть 399 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.65% | — | апр. 1998 г. | SWCAX vs NMI | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.88% | — | март 1993 г. | SWCAX vs NPV | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 6.87% | — | нояб. 2002 г. | SWCAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.20% | — | нояб. 2001 г. | SWCAX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.14% | — | окт. 1992 г. | SWCAX vs MIY |
Альтернативы SWCAX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWCAX за 1 год составляет 2.31%. В категории Municipal Bonds есть 159 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | SWCAX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SWCAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SWCAX vs USMTX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | SWCAX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | SWCAX vs DFSMX |
Альтернативы SWCAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWCAX за 1 год составляет -2.75%. В категории Municipal Bonds есть 220 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SWCAX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SWCAX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | SWCAX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SWCAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SWCAX vs TFCYX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWCAX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWCAX с CMF, PRXCX, VCAIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWCAX с любым фондом или акцией
Сравните SWCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWCAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab California Tax-Free Bond Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWCAX.
Изучите диверсификаторы SWCAX