Сравнение SWCAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SCHD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SCHD
Основные характеристики
SWCAX:
1.11
SCHD:
1.09
SWCAX:
1.54
SCHD:
1.62
SWCAX:
1.23
SCHD:
1.19
SWCAX:
0.62
SCHD:
1.57
SWCAX:
3.61
SCHD:
3.97
SWCAX:
0.83%
SCHD:
3.13%
SWCAX:
2.70%
SCHD:
11.43%
SWCAX:
-13.51%
SCHD:
-33.37%
SWCAX:
-1.20%
SCHD:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.49% против 11.17% соответственно.
SWCAX
0.72%
0.91%
1.23%
2.99%
0.19%
1.49%
SCHD
3.04%
-1.05%
2.99%
12.96%
14.37%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SCHD
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCAX и SCHD
SWCAX
SCHD
Сравнение SWCAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SCHD
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.12% | 3.11% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SCHD
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.