PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income exempt from federal and California personal income tax that is consistent with capital preservation. To pursue its goal, the fund primarily invests in investment-grade municipal securities - those in the four highest credit rating categories (rated AAA to BBB- or the unrated equivalent as determined by the investment adviser) from California issuers. The fund normally invests at least 80% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in municipal securities the interest from which is exempt from federal and California personal income tax and federal alternative minimum tax.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWCAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWCAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWCAX.

Лучшие диверсификаторы для SWCAX

15 фондов имеют низкую корреляцию с SWCAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.23 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.020.200.23
96
Municipal BondsSWCAX vs DCARX
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.050.240.25
95
Municipal BondsSWCAX vs DMREX
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund0.140.130.08
92
Large Cap Value EquitiesSWCAX vs SFLNX
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund0.150.130.10
73
Large Cap Blend Equities, S&P 500SWCAX vs SWPPX
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares0.150.130.11
64
Small Cap Blend EquitiesSWCAX vs SWSSX
Смотреть все 33 диверсификаторов для SWCAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWCAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWCAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVDA
NVIDIA Corporation-0.05-0.000.04
78
Technology
AAPL
Apple Inc0.040.070.07
89
Technology

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWCAX

Добавьте SWCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWCAX