Сравнение SWCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWCAX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и VOO
Основные характеристики
SWCAX:
0.90
VOO:
2.12
SWCAX:
1.26
VOO:
2.82
SWCAX:
1.19
VOO:
1.39
SWCAX:
0.50
VOO:
3.21
SWCAX:
3.05
VOO:
13.50
SWCAX:
0.79%
VOO:
2.01%
SWCAX:
2.68%
VOO:
12.80%
SWCAX:
-13.51%
VOO:
-33.99%
SWCAX:
-2.35%
VOO:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.30% против 13.84% соответственно.
SWCAX
-0.45%
0.08%
0.67%
2.41%
0.21%
1.30%
VOO
3.75%
1.12%
12.44%
26.35%
15.29%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и VOO
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCAX и VOO
SWCAX
VOO
Сравнение SWCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и VOO
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.12% | 3.11% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и VOO
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и VOO
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.