Сравнение SWCAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWPPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWPPX
Основные характеристики
SWCAX:
1.00
SWPPX:
1.98
SWCAX:
1.40
SWPPX:
2.64
SWCAX:
1.21
SWPPX:
1.36
SWCAX:
0.56
SWPPX:
3.03
SWCAX:
3.37
SWPPX:
12.60
SWCAX:
0.80%
SWPPX:
2.03%
SWCAX:
2.70%
SWPPX:
12.99%
SWCAX:
-13.51%
SWPPX:
-55.06%
SWCAX:
-2.09%
SWPPX:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.29% против 13.56% соответственно.
SWCAX
-0.18%
0.35%
0.95%
2.50%
0.25%
1.29%
SWPPX
3.23%
1.70%
12.33%
24.77%
14.89%
13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWPPX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCAX и SWPPX
SWCAX
SWPPX
Сравнение SWCAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.11% | 3.11% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWPPX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.86%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.