Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PENNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PENNX
Комиссия PENNX составляет 0.92% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PENNX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | PENNX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 182.70B | июль 1997 г. | PENNX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.67B | май 1997 г. | PENNX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | PENNX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы PENNX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PENNX на PortfoliosLab — 64. В категории Small Cap Blend Equities есть 95 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | PENNX vs WESCX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 93 | — | апр. 1997 г. | PENNX vs WWSIX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo... | 92 | — | нояб. 2017 г. | PENNX vs GQSCX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | PENNX vs RIVSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 90 | — | янв. 1987 г. | PENNX vs MOPIX |
Лучшие альтернативы PENNX по доходности (с начала года)
Доходность PENNX с начала года составляет 20.13%. В категории Small Cap Blend Equities есть 92 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Micro-cap Fund | 39.59% | — | дек. 2007 г. | PENNX vs PVIVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 39.28% | — | дек. 1991 г. | PENNX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | PENNX vs RIVSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.01% | — | апр. 1997 г. | PENNX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 30.82% | — | апр. 1997 г. | PENNX vs WESCX |
Альтернативы PENNX с наименьшей волатильностью
Волатильность PENNX за 1 год составляет 18.35%. В категории Small Cap Blend Equities есть 100 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.92% | — | нояб. 1996 г. | PENNX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.34% | 15.72B | сент. 1996 г. | PENNX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.58% | — | февр. 2017 г. | PENNX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 15.01% | — | июль 2000 г. | PENNX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.11% | — | — | PENNX vs BOSOX |
Альтернативы PENNX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PENNX за 1 год составляет -10.21%. В категории Small Cap Blend Equities есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | PENNX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | PENNX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | PENNX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | 7.82B | дек. 1981 г. | PENNX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | PENNX vs SSCDX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от Royce Investment Partners, включая RYSEX, RYPRX, RYPNX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 87 | 23.52% | — | май 1998 г. | PENNX vs RYSEX | |
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 37 | 20.10% | — | дек. 1991 г. | PENNX vs RYPRX | |
| Royce Opportunity Fund | Small Cap Value Equities | 83 | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | PENNX vs RYPNX | |
| Royce Total Return Fund | Small Cap Value Equities | 25 | 13.54% | — | дек. 1993 г. | PENNX vs RYTRX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 1 | 0.56% | — | — | PENNX vs RIPIX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 35 | 14.74% | — | май 2004 г. | PENNX vs RYDVX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 59 | 22.59% | — | июнь 2001 г. | PENNX vs RYVPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 72 | 19.84% | — | июнь 2001 г. | PENNX vs RYVFX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 1 | 0.39% | — | дек. 2010 г. | PENNX vs RYIPX |
Часто сравнивают с PENNX
Инвесторы чаще всего сравнивают PENNX с PNSAX, LEXCX, BUFSX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PENNX с любым фондом или акцией
Сравните PENNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PENNX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Royce Pennsylvania Mutual Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PENNX.
Изучите диверсификаторы PENNX