Альтернативы Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PENNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы PENNX
Комиссия PENNX составляет 0.92% в год. Среди фондов из категории Small Cap Blend Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив PENNX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | 8 сент. 2011 г. | PENNX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | 17 дек. 2010 г. | PENNX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 7 июл. 1997 г. | PENNX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 19 мая 1997 г. | PENNX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 13 нояб. 2000 г. | PENNX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы PENNX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Small Cap Blend Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Auer Growth Fund | 92 | 28 дек. 2007 г. | PENNX vs AUERX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 89 | 30 сент. 1996 г. | PENNX vs DFISX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 86 | 31 дек. 1991 г. | PENNX vs RYOTX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 85 | 15 апр. 1997 г. | PENNX vs WESCX | |
| Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 81 | 22 мар. 2007 г. | PENNX vs FSOPX |
Лучшие альтернативы PENNX по доходности (с начала года)
Альтернативы PENNX из категории Small Cap Blend Equities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 14 дек. 2001 г. | PENNX vs HASCX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 15 апр. 1997 г. | PENNX vs WESCX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 31 дек. 1991 г. | PENNX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 7.17% | 30 июн. 2005 г. | PENNX vs RIVSX | |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 12 нояб. 2014 г. | PENNX vs TNVIX |
Альтернативы PENNX с наименьшей волатильностью
Альтернативы PENNX из категории Small Cap Blend Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Small Company Portfolio | 15.63% | 30 сент. 1996 г. | PENNX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 17.61% | 14 июл. 2000 г. | PENNX vs SSLCX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 18.58% | 1 нояб. 1996 г. | PENNX vs HFCGX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 19.02% | — | PENNX vs BOSOX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 19.41% | 27 февр. 2017 г. | PENNX vs CSMDX |
Альтернативы PENNX с наименьшей просадкой
Альтернативы PENNX из категории Small Cap Blend Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| DWS Small Cap Core Fund | -10.06% | 14 июл. 2000 г. | PENNX vs SSLCX | |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund | -11.39% | 11 мая 1998 г. | PENNX vs WEMMX | |
| Cambiar Small Cap Fund | -11.67% | 31 авг. 2004 г. | PENNX vs CAMSX | |
| Virtus Small-Cap Fund | -11.76% | 1 июл. 2013 г. | PENNX vs AZBIX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | -11.89% | — | PENNX vs BOSOX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
Самые популярные фондов от Royce Investment Partners на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 38 | 4.66% | 31 дек. 1991 г. | PENNX vs RYPRX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 54 | 4.13% | 1 мая 1998 г. | PENNX vs RYSEX | |
| Royce Opportunity Fund | Small Cap Value Equities | 75 | 6.37% | 19 нояб. 1996 г. | PENNX vs RYPNX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 0 | 3.27% | 3 мая 2004 г. | PENNX vs RYDVX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 46 | -5.01% | 14 июн. 2001 г. | PENNX vs RYVPX | |
| Royce Total Return Fund | Small Cap Value Equities | 12 | -1.01% | 15 дек. 1993 г. | PENNX vs RYTRX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 5 | -7.50% | — | PENNX vs RIPIX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 5 | -7.51% | 30 дек. 2010 г. | PENNX vs RYIPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 53 | 3.91% | 14 июн. 2001 г. | PENNX vs RYVFX |
Часто сравнивают с PENNX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают PENNX — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PENNX с любым фондом или акцией
Сравните PENNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.