Сравнение PENNX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или LEXCX.
Основные характеристики
| PENNX | LEXCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.32% | 10.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 12.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.86% | 14.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.35% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 12.11% |
| Макс. просадка | -57.02% | -50.42% |
| Текущая просадка | -5.97% | -3.87% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и LEXCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и LEXCX
С начала года, PENNX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и LEXCX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и LEXCX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LEXCX в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.62% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.48% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 2.78% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% | 5.64% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и LEXCX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и LEXCX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.