Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OANMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OANMX
Комиссия OANMX составляет 0.68% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 106 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | OANMX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | OANMX vs VIVIX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | OANMX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | OANMX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 245.00B | нояб. 2000 г. | OANMX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы OANMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OANMX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Value Equities есть 299 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | OANMX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | OANMX vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | OANMX vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | OANMX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | OANMX vs PKAIX |
Лучшие альтернативы OANMX по доходности (с начала года)
Доходность OANMX с начала года составляет 3.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 312 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | OANMX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | OANMX vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | OANMX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | OANMX vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | OANMX vs NFJEX |
Альтернативы OANMX с наименьшей волатильностью
Волатильность OANMX за 1 год составляет 13.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 282 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | OANMX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | OANMX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | OANMX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | OANMX vs FALGX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage... | 8.54% | — | дек. 2007 г. | OANMX vs TMMAX |
Альтернативы OANMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OANMX за 1 год составляет -6.93%. В категории Large Cap Value Equities есть 111 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | OANMX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | OANMX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | OANMX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | OANMX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | OANMX vs SVAIX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 20 | 2.96% | — | авг. 1991 г. | OANMX vs OAKMX | |
| Oakmark Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 26 | 2.85% | — | окт. 1995 г. | OANMX vs OAKBX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 26 | 5.15% | — | нояб. 1996 г. | OANMX vs OAKLX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 15 | 3.82% | — | сент. 1992 г. | OANMX vs OAKIX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 3 | 0.55% | — | окт. 1995 г. | OANMX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 20 | 4.02% | — | авг. 1999 г. | OANMX vs OAKGX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 7 | -1.21% | — | окт. 2006 г. | OANMX vs OAKWX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.05% | — | нояб. 2016 г. | OANMX vs OAYMX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.12% | — | дек. 2020 г. | OANMX vs OAZMX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 36 | 0.60% | — | окт. 2020 г. | OANMX vs OANCX |
Часто сравнивают с OANMX
Инвесторы чаще всего сравнивают OANMX с VTV, VIISX, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OANMX с любым фондом или акцией
Сравните OANMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OANMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OANMX.
Изучите диверсификаторы OANMX