Сравнение OANMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и FXAIX
Основные характеристики
OANMX:
1.09
FXAIX:
1.99
OANMX:
1.59
FXAIX:
2.67
OANMX:
1.19
FXAIX:
1.37
OANMX:
1.69
FXAIX:
2.98
OANMX:
4.95
FXAIX:
13.09
OANMX:
2.83%
FXAIX:
1.92%
OANMX:
12.90%
FXAIX:
12.67%
OANMX:
-42.36%
FXAIX:
-33.79%
OANMX:
-7.21%
FXAIX:
-2.93%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.54%.
OANMX
14.49%
-6.94%
8.00%
14.49%
14.78%
N/A
FXAIX
25.54%
-1.97%
8.60%
25.54%
14.66%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и FXAIX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и FXAIX
OANMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 0.00% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и FXAIX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и FXAIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.