Сравнение OANMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и FXAIX
Основные характеристики
OANMX:
1.61
FXAIX:
1.90
OANMX:
2.33
FXAIX:
2.56
OANMX:
1.29
FXAIX:
1.35
OANMX:
2.89
FXAIX:
2.87
OANMX:
6.99
FXAIX:
11.90
OANMX:
2.93%
FXAIX:
2.04%
OANMX:
12.65%
FXAIX:
12.79%
OANMX:
-46.51%
FXAIX:
-33.79%
OANMX:
-0.88%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 4.38%.
OANMX
5.39%
1.94%
10.46%
19.41%
15.65%
N/A
FXAIX
4.38%
2.32%
10.23%
24.10%
14.52%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и FXAIX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и FXAIX
OANMX
FXAIX
Сравнение OANMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и FXAIX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FXAIX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.27% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.19% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и FXAIX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и FXAIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.