Сравнение OANMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и FXAIX
Основные характеристики
OANMX:
0.19
FXAIX:
0.31
OANMX:
0.39
FXAIX:
0.57
OANMX:
1.06
FXAIX:
1.08
OANMX:
0.20
FXAIX:
0.32
OANMX:
0.85
FXAIX:
1.43
OANMX:
4.08%
FXAIX:
4.19%
OANMX:
18.23%
FXAIX:
19.11%
OANMX:
-46.51%
FXAIX:
-33.79%
OANMX:
-12.82%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -9.86%.
OANMX
-7.30%
-8.85%
-7.34%
2.95%
19.31%
N/A
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и FXAIX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и FXAIX
OANMX
FXAIX
Сравнение OANMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и FXAIX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.45% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и FXAIX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и FXAIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 12.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.