Сравнение OANMX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или IVV.
Корреляция
Корреляция между OANMX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и IVV
Основные характеристики
OANMX:
1.40
IVV:
1.83
OANMX:
2.02
IVV:
2.47
OANMX:
1.25
IVV:
1.33
OANMX:
2.53
IVV:
2.78
OANMX:
6.12
IVV:
11.53
OANMX:
2.93%
IVV:
2.03%
OANMX:
12.72%
IVV:
12.70%
OANMX:
-46.51%
IVV:
-55.25%
OANMX:
-2.20%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность 3.99%, а IVV немного выше – 4.08%.
OANMX
3.99%
3.04%
9.43%
18.88%
15.34%
N/A
IVV
4.08%
4.73%
10.98%
23.95%
14.38%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и IVV
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и IVV
OANMX
IVV
Сравнение OANMX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и IVV
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.29% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и IVV
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и IVV
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.