Сравнение OANMX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или IVV.
Корреляция
Корреляция между OANMX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и IVV
Основные характеристики
OANMX:
0.19
IVV:
0.31
OANMX:
0.39
IVV:
0.57
OANMX:
1.06
IVV:
1.08
OANMX:
0.20
IVV:
0.31
OANMX:
0.85
IVV:
1.41
OANMX:
4.08%
IVV:
4.19%
OANMX:
18.23%
IVV:
18.93%
OANMX:
-46.51%
IVV:
-55.25%
OANMX:
-12.82%
IVV:
-13.89%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -9.91%.
OANMX
-7.30%
-8.82%
-7.34%
2.07%
19.74%
N/A
IVV
-9.91%
-6.72%
-9.41%
7.70%
15.11%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и IVV
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и IVV
OANMX
IVV
Сравнение OANMX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и IVV
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.45% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и IVV
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и IVV
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 12.94% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.