Сравнение OANMX с VSPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VSPVX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и VSPVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VSPVX
Основные характеристики
OANMX:
1.27
VSPVX:
1.19
OANMX:
1.84
VSPVX:
1.72
OANMX:
1.23
VSPVX:
1.21
OANMX:
1.97
VSPVX:
1.56
OANMX:
5.60
VSPVX:
5.23
OANMX:
2.92%
VSPVX:
2.32%
OANMX:
12.84%
VSPVX:
10.19%
OANMX:
-42.36%
VSPVX:
-37.05%
OANMX:
-6.49%
VSPVX:
-7.04%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VSPVX с доходностью 0.30%.
OANMX
0.51%
-5.27%
9.07%
16.93%
14.92%
N/A
VSPVX
0.30%
-5.68%
6.04%
12.20%
10.43%
10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VSPVX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSPVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VSPVX
OANMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.55% | 1.55% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VSPVX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что больше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VSPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VSPVX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.