Сравнение OANMX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SFLNX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и SFLNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SFLNX
Основные характеристики
OANMX:
1.65
SFLNX:
1.87
OANMX:
2.38
SFLNX:
2.61
OANMX:
1.29
SFLNX:
1.35
OANMX:
2.96
SFLNX:
3.22
OANMX:
7.17
SFLNX:
9.36
OANMX:
2.93%
SFLNX:
2.22%
OANMX:
12.69%
SFLNX:
11.06%
OANMX:
-46.51%
SFLNX:
-60.04%
OANMX:
-1.54%
SFLNX:
-0.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность 4.69%, а SFLNX немного выше – 4.85%.
OANMX
4.69%
1.27%
8.92%
18.62%
15.49%
N/A
SFLNX
4.85%
1.85%
7.93%
19.10%
12.29%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SFLNX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и SFLNX
OANMX
SFLNX
Сравнение OANMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SFLNX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SFLNX в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.28% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.70% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SFLNX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SFLNX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.