Сравнение OANMX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SFLNX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и SFLNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SFLNX
Основные характеристики
OANMX:
0.19
SFLNX:
0.30
OANMX:
0.39
SFLNX:
0.52
OANMX:
1.06
SFLNX:
1.08
OANMX:
0.20
SFLNX:
0.30
OANMX:
0.85
SFLNX:
1.36
OANMX:
4.08%
SFLNX:
3.58%
OANMX:
18.23%
SFLNX:
16.49%
OANMX:
-46.51%
SFLNX:
-60.04%
OANMX:
-12.82%
SFLNX:
-11.65%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью -6.64%.
OANMX
-7.30%
-8.82%
-7.34%
2.07%
19.74%
N/A
SFLNX
-6.64%
-6.87%
-8.64%
4.66%
15.13%
7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SFLNX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OANMX и SFLNX
OANMX
SFLNX
Сравнение OANMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SFLNX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SFLNX в 1.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.45% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SFLNX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SFLNX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.