Сравнение OANMX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SFLNX.
Корреляция
Корреляция между OANMX и SFLNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SFLNX
Основные характеристики
OANMX:
1.17
SFLNX:
1.39
OANMX:
1.70
SFLNX:
1.93
OANMX:
1.21
SFLNX:
1.26
OANMX:
1.81
SFLNX:
2.05
OANMX:
5.36
SFLNX:
7.48
OANMX:
2.80%
SFLNX:
2.08%
OANMX:
12.85%
SFLNX:
11.23%
OANMX:
-42.36%
SFLNX:
-60.01%
OANMX:
-6.45%
SFLNX:
-6.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность 15.43%, а SFLNX немного выше – 15.82%.
OANMX
15.43%
-6.05%
8.88%
14.93%
14.89%
N/A
SFLNX
15.82%
-5.73%
6.20%
15.49%
12.85%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SFLNX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SFLNX
Ни OANMX, ни SFLNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 0.00% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.00% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SFLNX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SFLNX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 3.65% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.