JVASX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JVASX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JVASX

Комиссия JVASX составляет 0.79% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 165 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	JVASX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	JVASX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	JVASX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	JVASX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	JVASX vs TILVX

Лучшие альтернативы JVASX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JVASX на PortfoliosLab — 36. В категории Large Cap Value Equities есть 250 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	JVASX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	JVASX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	JVASX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	JVASX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	JVASX vs SABTX

Лучшие альтернативы JVASX по доходности (с начала года)

Доходность JVASX с начала года составляет 8.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 195 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	JVASX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	JVASX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	JVASX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	JVASX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	JVASX vs YAFFX

Альтернативы JVASX с наименьшей волатильностью

Волатильность JVASX за 1 год составляет 11.49%. В категории Large Cap Value Equities есть 180 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	JVASX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	JVASX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	JVASX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	JVASX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	JVASX vs ACIIX

Альтернативы JVASX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JVASX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Value Equities есть 228 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	JVASX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	JVASX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	JVASX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	JVASX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	JVASX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	JVASX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	JVASX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	JVASX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	JVASX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	JVASX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	JVASX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	JVASX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	JVASX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	JVASX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	JVASX vs VHIAX

Часто сравнивают с JVASX

Инвесторы чаще всего сравнивают JVASX с SPY, RBCGX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	JVASX vs SPY
RBCGX	Reynolds Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	1.31%	—	авг. 1988 г.	JVASX vs RBCGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	JVASX vs VOO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	JVASX vs VFIAX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	38	7.66%	—	янв. 1934 г.	JVASX vs AIVSX
JANEX	Janus Henderson Enterprise Fund	Mid Cap Growth Equities	13	5.98%	—	сент. 1992 г.	JVASX vs JANEX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	86	14.56%	245.00B	янв. 2004 г.	JVASX vs VTV
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	30	14.91%	—	июнь 1960 г.	JVASX vs PRNHX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	77	9.33%	—	нояб. 2012 г.	JVASX vs CDDYX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	JVASX vs AUXFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	JVASX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	JVASX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	JVASX vs TWEIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	JVASX vs AVERX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	JVASX vs GQHPX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	JVASX vs NEIMX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	JVASX vs HDCTX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	JVASX vs VIHAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	JVASX vs LEXCX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	JVASX vs VVIAX

Сравните JVASX с любым фондом или акцией

Сравните JVASX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JVASX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Value Advantage Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JVASX.

Изучите диверсификаторы JVASX

Альтернативы JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX)