JVASX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JVASX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JVASX

Комиссия JVASX составляет 0.79% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 164 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	JVASX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	JVASX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	JVASX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	JVASX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	JVASX vs VVIAX

Лучшие альтернативы JVASX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JVASX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Value Equities есть 220 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	JVASX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	JVASX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	JVASX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	JVASX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	JVASX vs PKAIX

Лучшие альтернативы JVASX по доходности (с начала года)

Доходность JVASX с начала года составляет 12.01%. В категории Large Cap Value Equities есть 158 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	JVASX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	JVASX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	JVASX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	JVASX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	JVASX vs NFJEX

Альтернативы JVASX с наименьшей волатильностью

Волатильность JVASX за 1 год составляет 11.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 175 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	JVASX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	JVASX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	JVASX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	JVASX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	JVASX vs TMMAX

Альтернативы JVASX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JVASX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Value Equities есть 229 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	JVASX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	JVASX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	JVASX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	JVASX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	JVASX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	JVASX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	JVASX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	JVASX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	JVASX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	JVASX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	JVASX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	JVASX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	JVASX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	JVASX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	JVASX vs VHIAX

Часто сравнивают с JVASX

Инвесторы чаще всего сравнивают JVASX с SPY, RBCGX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	JVASX vs SPY
RBCGX	Reynolds Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	4.24%	—	авг. 1988 г.	JVASX vs RBCGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	JVASX vs VOO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	JVASX vs VFIAX
JANEX	Janus Henderson Enterprise Fund	Mid Cap Growth Equities	19	8.14%	—	сент. 1992 г.	JVASX vs JANEX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	JVASX vs AIVSX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	JVASX vs VTV
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	31	13.89%	—	июнь 1960 г.	JVASX vs PRNHX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	89	11.73%	—	нояб. 2012 г.	JVASX vs CDDYX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	JVASX vs TILVX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	JVASX vs AUXFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	JVASX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	JVASX vs HDCTX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	JVASX vs VALAX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	JVASX vs VIHAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	JVASX vs NEIMX
ICAFX	American Funds The Investment Company of America F...	Large Cap Growth Equities	38	10.33%	—	янв. 1934 г.	JVASX vs ICAFX
JGASX	JPMorgan Growth Advantage Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.68%	—	май 2006 г.	JVASX vs JGASX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	JVASX vs TWEIX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	JVASX vs TOWFX

Сравните JVASX с любым фондом или акцией

Сравните JVASX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JVASX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Value Advantage Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JVASX.

Изучите диверсификаторы JVASX

Альтернативы JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX)