JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPPEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JPPEX
Комиссия JPPEX составляет 0.64% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | JPPEX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | JPPEX vs VMCPX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | JPPEX vs SWMCX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | JPPEX vs VMCIX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | JPPEX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы JPPEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JPPEX на PortfoliosLab — 21. В категории Mid Cap Blend Equities есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | JPPEX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | JPPEX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 82 | — | сент. 2013 г. | JPPEX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | JPPEX vs DSMFX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 75 | 11.20B | авг. 1995 г. | JPPEX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы JPPEX по доходности (с начала года)
Доходность JPPEX с начала года составляет 7.22%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.35% | — | янв. 2005 г. | JPPEX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.04% | — | авг. 2015 г. | JPPEX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.91% | — | окт. 1992 г. | JPPEX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.27% | — | дек. 2011 г. | JPPEX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 26.40% | — | сент. 2013 г. | JPPEX vs BIGTX |
Альтернативы JPPEX с наименьшей волатильностью
Волатильность JPPEX за 1 год составляет 12.37%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 13 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.26% | — | июль 1994 г. | JPPEX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.65% | — | дек. 2002 г. | JPPEX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | JPPEX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | JPPEX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.80% | — | — | JPPEX vs BTMFX |
Альтернативы JPPEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JPPEX за 1 год составляет -8.21%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | JPPEX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | JPPEX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | JPPEX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | JPPEX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | JPPEX vs FTSIX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.96% | — | нояб. 2010 г. | JPPEX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.85% | — | февр. 1992 г. | JPPEX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.74% | — | февр. 1992 г. | JPPEX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | -0.05% | — | авг. 2018 г. | JPPEX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 65 | 10.42% | — | июль 1987 г. | JPPEX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.85% | — | дек. 2013 г. | JPPEX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 80 | 1.35% | — | июнь 2014 г. | JPPEX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 35 | 6.43% | — | сент. 1993 г. | JPPEX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.08% | — | авг. 2018 г. | JPPEX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 7.71% | — | окт. 1999 г. | JPPEX vs VHIAX |
Часто сравнивают с JPPEX
Инвесторы чаще всего сравнивают JPPEX с VIIIX, VO, SPY. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JPPEX с любым фондом или акцией
Сравните JPPEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JPPEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPPEX.
Изучите диверсификаторы JPPEX