Сравнение JPPEX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
JPPEX управляется JPMorgan Chase. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPPEX или VIIIX.
Корреляция
Корреляция между JPPEX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и VIIIX
Основные характеристики
JPPEX:
1.00
VIIIX:
1.72
JPPEX:
1.40
VIIIX:
2.31
JPPEX:
1.18
VIIIX:
1.31
JPPEX:
1.02
VIIIX:
2.63
JPPEX:
3.33
VIIIX:
10.39
JPPEX:
4.02%
VIIIX:
2.14%
JPPEX:
13.43%
VIIIX:
12.98%
JPPEX:
-40.32%
VIIIX:
-55.18%
JPPEX:
-6.15%
VIIIX:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 12.19% соответственно.
JPPEX
4.50%
3.17%
11.75%
14.00%
5.85%
4.58%
VIIIX
3.15%
1.51%
16.10%
22.36%
12.35%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и VIIIX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPPEX и VIIIX
JPPEX
VIIIX
Сравнение JPPEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и VIIIX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VIIIX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 0.65% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 0.36% | 0.58% | 1.04% | 0.86% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.41% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.24% | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и VIIIX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и VIIIX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 3.75% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.