HLEIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLEIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLEIX

Комиссия HLEIX составляет 0.38% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	HLEIX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	HLEIX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	HLEIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	HLEIX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	HLEIX vs VIIIX

Лучшие альтернативы HLEIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLEIX на PortfoliosLab — 51. В категории Large Cap Blend Equities есть 180 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	HLEIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	HLEIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	HLEIX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	HLEIX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	HLEIX vs RESGX

Лучшие альтернативы HLEIX по доходности (с начала года)

Доходность HLEIX с начала года составляет 7.87%. В категории Large Cap Blend Equities есть 202 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	HLEIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	HLEIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	HLEIX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	HLEIX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	HLEIX vs ALSMX

Альтернативы HLEIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLEIX за 1 год составляет 12.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	HLEIX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	HLEIX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	HLEIX vs FSUVX

Альтернативы HLEIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLEIX за 1 год составляет -9.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 203 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	HLEIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	HLEIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	HLEIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	HLEIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	HLEIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	HLEIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	HLEIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	HLEIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	HLEIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	HLEIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	HLEIX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	HLEIX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	HLEIX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLEIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLEIX с HLIEX, VOO, JPM. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	71	12.18%	—	июль 1987 г.	HLEIX vs HLIEX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	HLEIX vs VOO
JPM	JPMorgan Chase & Co.		68	4.48%	—	—	HLEIX vs JPM
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	42	10.44%	—	сент. 2003 г.	HLEIX vs FNCMX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	HLEIX vs VFIAX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	9	-1.59%	—	сент. 1985 г.	HLEIX vs PRWAX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.30%	—	март 2019 г.	HLEIX vs TANDX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	66	8.21%	—	июль 2017 г.	HLEIX vs WBREOX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	HLEIX vs FNSTX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	HLEIX vs SPY
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	78	9.37%	41.89B	июнь 2014 г.	HLEIX vs DGRO
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.88%	—	—	HLEIX vs FZROX
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	55	7.01%	127.80B	апр. 2006 г.	HLEIX vs VIG
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	HLEIX vs NWAUX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	HLEIX vs POGSX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	HLEIX vs VITPX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	HLEIX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	HLEIX vs GQEIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	HLEIX vs FGJEX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	HLEIX vs YFSIX

Сравните HLEIX с любым фондом или акцией

Сравните HLEIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLEIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLEIX.

Изучите диверсификаторы HLEIX

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX)