HLEIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLEIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLEIX

Комиссия HLEIX составляет 0.38% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	HLEIX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	HLEIX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	HLEIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	HLEIX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	HLEIX vs WBREOX

Лучшие альтернативы HLEIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLEIX на PortfoliosLab — 63. В категории Large Cap Blend Equities есть 161 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	HLEIX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	HLEIX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	HLEIX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	HLEIX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	HLEIX vs VPMAX

Лучшие альтернативы HLEIX по доходности (с начала года)

Доходность HLEIX с начала года составляет 10.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 204 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	HLEIX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	HLEIX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	HLEIX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	HLEIX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	HLEIX vs VPMAX

Альтернативы HLEIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLEIX за 1 год составляет 12.58%. В категории Large Cap Blend Equities есть 154 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	HLEIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	HLEIX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	HLEIX vs JEPIX

Альтернативы HLEIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLEIX за 1 год составляет -9.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 203 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	HLEIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	HLEIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	HLEIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	HLEIX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	HLEIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	HLEIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	HLEIX vs OLGAX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	HLEIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	HLEIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	HLEIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	HLEIX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	HLEIX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	HLEIX vs VHIAX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	87	15.37%	—	июль 1987 г.	HLEIX vs HLIEX

Часто сравнивают с HLEIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLEIX с VOO, JPM, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	HLEIX vs VOO
JPM	JPMorgan Chase & Co.		71	8.01%	—	—	HLEIX vs JPM
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	HLEIX vs VFIAX
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	46	13.37%	—	сент. 2003 г.	HLEIX vs FNCMX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.33%	—	сент. 1985 г.	HLEIX vs PRWAX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	HLEIX vs TANDX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	HLEIX vs FNSTX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	HLEIX vs SPY
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	69	11.80%	—	—	HLEIX vs FZROX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	88	12.80%	42.05B	июнь 2014 г.	HLEIX vs DGRO
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	68	9.70%	127.80B	апр. 2006 г.	HLEIX vs VIG
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	HLEIX vs NWAUX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	HLEIX vs VITPX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	HLEIX vs FGJEX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	HLEIX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	HLEIX vs GQEIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	HLEIX vs YFSIX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	HLEIX vs ALSMX
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	56	9.02%	16.82B	май 2013 г.	HLEIX vs DGRW
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	HLEIX vs DHAMX

Сравните HLEIX с любым фондом или акцией

Сравните HLEIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLEIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLEIX.

Изучите диверсификаторы HLEIX

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX)