Сравнение HLEIX с SEEGX

С начала года, HLEIX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции SEEGX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 14.23%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.