JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Информация о компании
ISIN | US46625H1005 |
---|---|
CUSIP | 46625H100 |
Сектор | Financial Services |
Отрасль | Banks - Diversified |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $593.46B |
---|---|
Прибыль на акцию (12 мес.) | $17.94 |
Цена/прибыль | 11.63 |
PEG коэффициент | 3.36 |
Общая выручка (12 мес.) | $170.50B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $163.28B |
EBITDA (12 мес.) | $44.88B |
Годовой диапазон | $132.85 - $217.56 |
Целевая цена | $213.40 |
Процент коротких позиций | 0.81% |
Коэффициент коротких позиций | 2.54 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JPM с BAC, JPM с BLK, JPM с SPY, JPM с VOO, JPM с AXP, JPM с SCHD, JPM с HD, JPM с HSBC, JPM с XLF, JPM с GSJY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co. показал доход в 24.79% с начала года и 36.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 16.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 24.79% | 13.78% |
1 месяц | 5.46% | -0.38% |
6 месяцев | 23.74% | 11.47% |
1 год | 36.36% | 18.82% |
5 лет (среднегодовая) | 15.80% | 12.44% |
10 лет (среднегодовая) | 16.68% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.14% | 6.71% | 7.65% | -3.72% | 5.68% | -0.18% | 24.79% | ||||||
2023 | 5.14% | 2.42% | -9.10% | 6.92% | -1.83% | 7.17% | 9.35% | -7.36% | -0.90% | -3.40% | 12.24% | 8.98% | 30.63% |
2022 | -5.59% | -4.58% | -3.86% | -11.79% | 10.78% | -14.84% | 3.35% | -1.41% | -8.12% | 21.54% | 9.77% | -2.95% | -12.64% |
2021 | 1.99% | 14.38% | 3.44% | 1.63% | 6.78% | -5.30% | -1.86% | 5.38% | 2.34% | 4.41% | -6.51% | -0.30% | 27.75% |
2020 | -4.44% | -12.28% | -22.46% | 7.47% | 1.62% | -3.34% | 3.74% | 3.67% | -3.91% | 2.78% | 20.24% | 7.80% | -5.53% |
2019 | 6.88% | 0.83% | -3.00% | 15.52% | -8.69% | 5.51% | 4.49% | -5.29% | 7.13% | 6.99% | 5.48% | 5.80% | 47.26% |
2018 | 8.73% | -0.15% | -4.79% | -0.58% | -1.63% | -2.63% | 10.92% | -0.32% | -1.52% | -2.71% | 1.99% | -12.20% | -6.62% |
2017 | -1.38% | 7.08% | -3.07% | -0.39% | -5.57% | 11.26% | 0.99% | -0.99% | 5.08% | 5.96% | 3.89% | 2.32% | 26.76% |
2016 | -9.28% | -5.38% | 5.19% | 7.51% | 3.28% | -4.80% | 3.75% | 5.52% | -1.35% | 4.77% | 15.75% | 7.63% | 34.54% |
2015 | -12.54% | 12.69% | -1.14% | 5.12% | 3.98% | 3.01% | 1.80% | -6.46% | -4.88% | 6.14% | 3.78% | -0.97% | 8.37% |
2014 | -4.72% | 2.64% | 6.85% | -7.21% | -0.73% | 3.69% | 0.79% | 3.09% | 1.33% | 1.07% | -0.53% | 4.02% | 9.88% |
2013 | 7.74% | 3.97% | -2.98% | 3.91% | 11.39% | -3.30% | 6.34% | -9.33% | 2.30% | 0.44% | 11.02% | 2.20% | 36.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JPM среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $4.40 | $4.05 | $4.00 | $3.70 | $3.60 | $3.30 | $2.48 | $2.04 | $1.84 | $1.68 | $1.56 | $1.36 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $3.35 | |||||
2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
2021 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 |
2020 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
2019 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.30 |
2018 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
2017 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
2016 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
2014 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
2013 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-74.02% | 24 мар. 2000 г. | 638 | 9 окт. 2002 г. | 1084 | 31 янв. 2007 г. | 1722 |
-73.2% | 23 апр. 1986 г. | 1146 | 31 окт. 1990 г. | 350 | 20 мар. 1992 г. | 1496 |
-68.15% | 10 мая 2007 г. | 461 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 16 янв. 2013 г. | 1433 |
-47.26% | 7 июл. 1998 г. | 66 | 7 окт. 1998 г. | 63 | 7 янв. 1999 г. | 129 |
-43.63% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JPMorgan Chase & Co..
Загрузка...
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |