JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Информация о компании
US46625H1005
46625H100
6 окт. 1978 г.
Основные показатели
$671.06B
$17.99
13.25
4.74
$170.11B
$169.52B
$118.87B
$161.46 - $254.31
$246.56
1.09%
3.36
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co. показал доход в 43.02% с начала года и 45.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
JPM
43.02%
-1.32%
22.46%
45.24%
14.90%
17.53%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.14% | 6.71% | 7.65% | -3.72% | 5.68% | -0.18% | 5.79% | 5.64% | -6.20% | 5.89% | 12.53% | 43.02% | |
| 2023 | 5.14% | 2.42% | -9.10% | 6.92% | -1.83% | 7.17% | 9.35% | -7.36% | -0.90% | -3.40% | 12.24% | 8.98% | 30.63% |
| 2022 | -5.59% | -4.58% | -3.86% | -11.79% | 10.78% | -14.84% | 3.35% | -1.41% | -8.12% | 21.54% | 9.77% | -2.95% | -12.64% |
| 2021 | 1.99% | 14.38% | 3.44% | 1.63% | 6.78% | -5.30% | -1.86% | 5.38% | 2.34% | 4.41% | -6.51% | -0.30% | 27.75% |
| 2020 | -4.44% | -12.28% | -22.46% | 7.47% | 1.62% | -3.34% | 3.74% | 3.67% | -3.91% | 2.78% | 20.24% | 7.80% | -5.53% |
| 2019 | 6.88% | 0.83% | -3.00% | 15.52% | -8.69% | 5.51% | 4.49% | -5.29% | 7.13% | 6.99% | 5.48% | 5.80% | 47.26% |
| 2018 | 8.73% | -0.15% | -4.79% | -0.58% | -1.63% | -2.63% | 10.92% | -0.32% | -1.52% | -2.71% | 1.99% | -12.20% | -6.62% |
| 2017 | -1.38% | 7.08% | -3.07% | -0.39% | -5.57% | 11.26% | 0.99% | -0.99% | 5.08% | 5.96% | 3.89% | 2.32% | 26.76% |
| 2016 | -9.28% | -5.38% | 5.19% | 7.51% | 3.28% | -4.80% | 3.75% | 5.52% | -1.35% | 4.77% | 15.75% | 7.63% | 34.54% |
| 2015 | -12.54% | 12.69% | -1.14% | 5.12% | 3.98% | 3.01% | 1.80% | -6.46% | -4.88% | 6.14% | 3.78% | -0.97% | 8.37% |
| 2014 | -4.72% | 2.64% | 6.85% | -7.21% | -0.73% | 3.69% | 0.79% | 3.09% | 1.33% | 1.07% | -0.53% | 4.02% | 9.88% |
| 2013 | 7.74% | 3.97% | -2.98% | 3.91% | 11.39% | -3.30% | 6.34% | -9.33% | 2.30% | 0.44% | 11.02% | 2.20% | 36.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPM составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.60 | $4.05 | $4.00 | $3.70 | $3.60 | $3.30 | $2.48 | $2.04 | $1.84 | $1.68 | $1.56 | $1.36 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.60 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2021 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 |
| 2020 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2019 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.30 |
| 2018 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2017 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2016 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2014 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2013 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.02% | 24 мар. 2000 г. | 638 | 9 окт. 2002 г. | 1084 | 31 янв. 2007 г. | 1722 |
| -73.2% | 23 апр. 1986 г. | 1146 | 31 окт. 1990 г. | 350 | 20 мар. 1992 г. | 1496 |
| -68.15% | 10 мая 2007 г. | 461 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 16 янв. 2013 г. | 1433 |
| -47.26% | 7 июл. 1998 г. | 66 | 7 окт. 1998 г. | 63 | 7 янв. 1999 г. | 129 |
| -43.63% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости JPMorgan Chase & Co. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение P/E равно 13.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение PEG равно 4.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JPMorgan Chase & Co..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |