JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Информация о компании
US46625H1005
46625H100
6 окт. 1978 г.
Основные показатели
$738.24B
$20.59
12.90
7.17
$228.61B
$186.05B
$104.01B
$186.55 - $278.53
$260.23
1.01%
2.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co. (JPM) показал доход в 12.86% с начала года и 35.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPM составила 18.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
JPM
12.86%
14.74%
11.85%
35.42%
29.15%
18.19%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.09% | -0.99% | -7.31% | 0.34% | 9.35% | 12.86% | |||||||
| 2024 | 3.14% | 6.71% | 7.65% | -3.72% | 5.68% | -0.18% | 5.79% | 5.64% | -6.20% | 5.89% | 12.53% | -4.01% | 44.29% |
| 2023 | 5.14% | 2.42% | -9.10% | 6.92% | -1.83% | 7.17% | 9.35% | -7.36% | -0.90% | -3.40% | 12.24% | 8.98% | 30.63% |
| 2022 | -5.59% | -4.58% | -3.86% | -11.79% | 10.78% | -14.84% | 3.35% | -1.41% | -8.12% | 21.54% | 9.77% | -2.95% | -12.64% |
| 2021 | 1.99% | 14.38% | 3.44% | 1.63% | 6.78% | -5.30% | -1.86% | 5.38% | 2.34% | 4.41% | -6.51% | -0.30% | 27.75% |
| 2020 | -4.44% | -12.28% | -22.46% | 7.47% | 1.62% | -3.34% | 3.74% | 3.67% | -3.91% | 2.78% | 20.24% | 7.80% | -5.53% |
| 2019 | 6.88% | 0.83% | -3.00% | 15.52% | -8.69% | 5.51% | 4.49% | -5.29% | 7.13% | 6.99% | 5.48% | 5.80% | 47.26% |
| 2018 | 8.73% | -0.15% | -4.79% | -0.58% | -1.63% | -2.63% | 10.92% | -0.32% | -1.52% | -2.71% | 1.99% | -12.20% | -6.62% |
| 2017 | -1.38% | 7.08% | -3.07% | -0.39% | -5.57% | 11.26% | 0.99% | -0.99% | 5.08% | 5.96% | 3.89% | 2.32% | 26.76% |
| 2016 | -9.29% | -5.38% | 5.19% | 7.51% | 3.28% | -4.80% | 3.75% | 5.52% | -1.35% | 4.77% | 15.75% | 7.63% | 34.54% |
| 2015 | -12.54% | 12.69% | -1.14% | 5.12% | 3.98% | 3.01% | 1.80% | -6.46% | -4.88% | 6.14% | 3.78% | -0.97% | 8.37% |
| 2014 | -4.72% | 2.64% | 6.85% | -7.21% | -0.73% | 3.69% | 0.79% | 3.09% | 1.33% | 1.07% | -0.53% | 4.02% | 9.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPM составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.05 | $4.60 | $4.05 | $4.00 | $3.70 | $3.60 | $3.30 | $2.48 | $2.04 | $1.84 | $1.68 | $1.56 |
Дивидендный доход | 1.89% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $2.65 | |||||||
| 2024 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.60 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2021 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 |
| 2020 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2019 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.30 |
| 2018 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2017 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2016 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2014 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JPMorgan Chase & Co. дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У JPMorgan Chase & Co. коэффициент выплат составляет 27.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Chase & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.02% | 24 мар. 2000 г. | 638 | 9 окт. 2002 г. | 1084 | 31 янв. 2007 г. | 1722 |
| -73.56% | 31 мар. 1986 г. | 1163 | 31 окт. 1990 г. | 372 | 22 апр. 1992 г. | 1535 |
| -68.15% | 10 мая 2007 г. | 461 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 16 янв. 2013 г. | 1433 |
| -47.26% | 7 июл. 1998 г. | 66 | 7 окт. 1998 г. | 63 | 7 янв. 1999 г. | 129 |
| -43.63% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании JPMorgan Chase & Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JPMorgan Chase & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент PEG составляет 7.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |