- ISIN
- US46625H1005
- CUSIP
- 46625H100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 6 окт. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $840.48B
- Enterprise Value
- $2.55T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $21.08
- Коэффициент P/E
- 14.27
- Коэффициент PEG
- 1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $285.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $173.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $81.46B
- Годовой диапазон
- $262.71 - $337.25
- Целевая цена
- $332.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPM
JPMorgan Chase & Co. (JPM) снизился на 5.7% с начала года. По цене $301 за акцию JPM торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $337. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,051.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co. (JPM) показал доход в -5.73% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPM составила 19.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan Chase & Co.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JPM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 янв. 2009 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.64% | -1.83% | -2.04% | 7.03% | -4.44% | 0.51% | -5.73% | ||||||
| 2025 | 12.09% | -0.99% | -7.31% | 0.34% | 7.92% | 9.81% | 2.68% | 1.75% | 4.65% | -0.89% | 0.63% | 2.92% | 37.27% |
| 2024 | 3.14% | 6.71% | 7.65% | -3.72% | 5.68% | -0.18% | 5.79% | 5.64% | -6.20% | 5.89% | 12.53% | -4.01% | 44.29% |
| 2023 | 5.14% | 2.42% | -9.10% | 6.92% | -1.83% | 7.17% | 9.35% | -7.36% | -0.90% | -3.40% | 12.24% | 8.98% | 30.63% |
| 2022 | -5.59% | -4.58% | -3.86% | -11.79% | 10.78% | -14.84% | 3.35% | -1.41% | -8.12% | 21.54% | 9.77% | -2.95% | -12.64% |
| 2021 | 1.99% | 14.38% | 3.44% | 1.63% | 6.78% | -5.30% | -1.86% | 5.38% | 2.34% | 4.41% | -6.51% | -0.30% | 27.75% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Chase & Co. has an annualized alpha of 3.42%, beta of 1.35, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1984.
- This stock captured 141.07% of S&P 500 Index gains and 125.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 141.07%
- Участие в снижении
- 125.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.90 | $5.55 | $4.60 | $4.05 | $4.00 | $3.70 | $3.60 | $3.30 | $2.48 | $2.04 | $1.84 | $1.68 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | ||||||
| 2025 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.55 |
| 2024 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.60 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2021 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JPMorgan Chase & Co. дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У JPMorgan Chase & Co. коэффициент выплат составляет 28.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Chase & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 76.16%, зарегистрированную 31 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 9.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -76.16%окт. 1990 г. | 4y 7mo | 2y 1mo | 6y 8moмарт 1986 г. - дек. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -73.02%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 3mo | 6y 10moмарт 2000 г. - янв. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.15%март 2009 г. | 1y 10mo | 3y 10mo | 5y 8moмай 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.26%окт. 1998 г. | 3mo 2d | 3mo 2d | 6mo 4dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -43.63%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 20d | 1y 5dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| JPM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -56.78% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.10% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -18.90% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.43% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -33.92% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -0.74% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -10.72% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 1.97% | +4.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JPMorgan Chase & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JPM
Добавьте JPMorgan Chase & Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPM