PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

DGRW — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. DGRW запущен 22 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.28%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X6691

CUSIP

97717X669

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

22 мая 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. Dividend Growth Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DGRW составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DGRW с DGRO DGRW с SCHD DGRW с VOO DGRW с VIG DGRW с SPY DGRW с VDIGX DGRW с DLN DGRW с NOBL DGRW с VUSA.AS DGRW с SPLV
Популярные сравнения:
DGRW с DGRO DGRW с SCHD DGRW с VOO DGRW с VIG DGRW с SPY DGRW с VDIGX DGRW с DLN DGRW с NOBL DGRW с VUSA.AS DGRW с SPLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) показал доход в -0.20% с начала года и 8.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRW составила 11.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.

DGRW

С начала года

-0.20%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-4.41%

1 год

8.19%

5 лет

15.99%

10 лет

11.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.93%0.10%-3.91%-2.64%3.54%-0.20%
20241.29%4.03%3.23%-4.10%4.08%3.06%2.26%2.90%1.70%-1.37%4.14%-4.89%16.98%
20233.42%-2.21%2.55%1.91%-1.25%6.73%2.58%-1.72%-5.07%-1.47%7.89%4.69%18.66%
2022-3.17%-2.52%2.80%-3.75%0.56%-6.44%6.14%-3.15%-7.93%11.09%5.96%-4.31%-6.33%
2021-1.66%1.23%6.92%2.45%1.74%0.62%2.84%1.85%-5.41%5.99%-0.60%6.82%24.46%
2020-1.47%-8.55%-10.41%10.98%4.09%1.85%4.55%6.67%-1.93%-3.51%10.36%2.90%13.83%
20196.33%4.30%1.83%3.07%-7.42%6.94%2.13%-1.09%2.87%1.98%3.88%2.12%29.55%
20185.27%-4.20%-2.95%-0.57%2.79%-0.16%4.48%2.87%1.26%-6.33%2.33%-9.18%-5.38%
20171.77%4.63%0.58%1.43%1.73%0.92%0.92%0.84%2.49%2.63%4.65%1.57%26.90%
2016-4.60%1.45%6.95%-0.42%1.10%0.86%3.83%-0.66%-0.23%-2.09%4.47%1.32%12.10%
2015-3.42%6.42%-1.62%0.67%1.04%-2.04%0.90%-6.14%-2.05%8.91%0.24%-2.25%-0.26%
2014-4.68%4.26%1.52%1.12%1.77%1.21%-1.35%3.81%-1.02%2.78%3.93%-0.03%13.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGRW составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 1.07
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.25$1.23$1.30$1.17$1.03$1.07$0.93$0.72$0.71$0.41$0.56

Дивидендный доход

1.60%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%1.33%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.11$0.16$0.09$0.00$0.36
2024$0.01$0.08$0.17$0.07$0.07$0.18$0.06$0.11$0.15$0.08$0.10$0.20$1.25
2023$0.01$0.06$0.19$0.04$0.13$0.12$0.08$0.09$0.16$0.05$0.10$0.22$1.23
2022$0.02$0.08$0.15$0.10$0.07$0.19$0.07$0.10$0.19$0.06$0.08$0.23$1.30
2021$0.05$0.07$0.13$0.09$0.06$0.16$0.07$0.08$0.15$0.07$0.08$0.20$1.17
2020$0.04$0.09$0.10$0.09$0.07$0.12$0.04$0.07$0.07$0.11$0.07$0.17$1.03
2019$0.06$0.08$0.09$0.08$0.13$0.08$0.06$0.14$0.06$0.07$0.11$0.12$1.07
2018$0.02$0.04$0.14$0.02$0.04$0.12$0.09$0.07$0.14$0.02$0.07$0.18$0.93
2017$0.02$0.04$0.11$0.04$0.04$0.09$0.05$0.05$0.10$0.05$0.02$0.13$0.72
2016$0.03$0.05$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07$0.05$0.10$0.04$0.05$0.11$0.71
2015$0.02$0.07$0.00$0.02$0.06$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.10$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.02$0.06$0.07$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-18.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.140
-17.27%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17412 июн. 2023 г.360
-16.22%11 нояб. 2024 г.1018 апр. 2025 г.———
-13.17%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...