Сравнение HLEIX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или HLIEX.
Корреляция
Корреляция между HLEIX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и HLIEX
Основные характеристики
HLEIX:
1.95
HLIEX:
0.97
HLEIX:
2.62
HLIEX:
1.30
HLEIX:
1.36
HLIEX:
1.19
HLEIX:
2.95
HLIEX:
0.86
HLEIX:
12.18
HLIEX:
2.54
HLEIX:
2.05%
HLIEX:
4.68%
HLEIX:
12.79%
HLIEX:
12.33%
HLEIX:
-54.87%
HLIEX:
-75.13%
HLEIX:
-0.00%
HLIEX:
-8.27%
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.75% соответственно.
HLEIX
4.08%
2.03%
9.62%
23.55%
13.84%
9.98%
HLIEX
5.31%
1.70%
0.89%
10.03%
7.08%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и HLIEX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLEIX и HLIEX
HLEIX
HLIEX
Сравнение HLEIX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и HLIEX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HLIEX в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.05% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.08% | 1.58% | 1.84% | 1.79% | 2.12% | 2.01% | 2.36% | 1.82% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.82% | 1.90% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и HLIEX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и HLIEX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.