Сравнение HLEIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или JPM.
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JPM
Основные характеристики
HLEIX:
1.95
JPM:
2.62
HLEIX:
2.62
JPM:
3.39
HLEIX:
1.36
JPM:
1.51
HLEIX:
2.95
JPM:
6.15
HLEIX:
12.18
JPM:
17.59
HLEIX:
2.05%
JPM:
3.54%
HLEIX:
12.79%
JPM:
23.80%
HLEIX:
-54.87%
JPM:
-74.02%
HLEIX:
-0.00%
JPM:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.04% против 19.98% соответственно.
HLEIX
4.08%
2.03%
10.70%
23.55%
13.94%
10.04%
JPM
15.98%
6.73%
30.73%
58.03%
18.73%
19.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLEIX и JPM
HLEIX
JPM
Сравнение HLEIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JPM
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JPM в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.05% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.08% | 1.58% | 1.84% | 1.79% | 2.12% | 2.01% | 2.36% | 1.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.74% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JPM
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 3.21%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.