Сравнение HLEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между HLEIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и VOO
Основные характеристики
HLEIX:
0.53
VOO:
0.54
HLEIX:
0.86
VOO:
0.88
HLEIX:
1.13
VOO:
1.13
HLEIX:
0.55
VOO:
0.55
HLEIX:
2.24
VOO:
2.27
HLEIX:
4.56%
VOO:
4.55%
HLEIX:
19.45%
VOO:
19.19%
HLEIX:
-54.87%
VOO:
-33.99%
HLEIX:
-9.89%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLEIX показывает доходность -5.75%, а VOO немного выше – -5.74%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.07% соответственно.
HLEIX
-5.75%
-3.21%
-4.34%
10.71%
15.53%
8.83%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и VOO
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLEIX и VOO
HLEIX
VOO
Сравнение HLEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и VOO
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.17% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.08% | 1.58% | 1.84% | 1.79% | 2.12% | 2.01% | 2.36% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и VOO
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и VOO
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.23% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.