BOXA — альтернативы и похожие ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BOXA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BOXA

Комиссия BOXA составляет 0.23% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BBAG	JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	0.03%	1.11B	дек. 2018 г.	BOXA vs BBAG
VTG	Vanguard Total Treasury ETF	0.03%	96.10M	июль 2025 г.	BOXA vs VTG
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	0.03%	52.00B	апр. 2007 г.	BOXA vs BIV
IBTM	iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	0.07%	540.97M	июль 2022 г.	BOXA vs IBTM
IBGA	iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF	0.07%	95.94M	июнь 2024 г.	BOXA vs IBGA

Лучшие альтернативы BOXA по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BOXA на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core Bond есть 44 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
USDX	SGI Enhanced Core ETF	94	364.51M	февр. 2024 г.	BOXA vs USDX
JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	83	217.59M	окт. 2022 г.	BOXA vs JUCY
EDGF	3EDGE Dynamic Fixed Income ETF	69	236.02M	окт. 2024 г.	BOXA vs EDGF
MYCI	State Street My2029 Corporate Bond ETF	67	34.71M	сент. 2024 г.	BOXA vs MYCI
BFIX	Build Bond Innovation ETF	61	10.78M	февр. 2022 г.	BOXA vs BFIX

Лучшие альтернативы BOXA по доходности (с начала года)

Доходность BOXA с начала года составляет -0.19%. В категории Intermediate Core Bond есть 49 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	3.04%	217.59M	окт. 2022 г.	BOXA vs JUCY
OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	2.58%	33.20M	сент. 2019 г.	BOXA vs OVB
DDV	Defined Duration 5 ETF	2.23%	—	нояб. 2025 г.	BOXA vs DDV
USDX	SGI Enhanced Core ETF	1.99%	364.51M	февр. 2024 г.	BOXA vs USDX
HTAB	Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF	1.48%	301.68M	апр. 2018 г.	BOXA vs HTAB

Альтернативы BOXA с наименьшей волатильностью

Волатильность BOXA за 1 год составляет 3.75%. В категории Intermediate Core Bond есть 20 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.91%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
USDX	SGI Enhanced Core ETF	1.91%	364.51M	февр. 2024 г.	BOXA vs USDX
EDGF	3EDGE Dynamic Fixed Income ETF	1.94%	236.02M	окт. 2024 г.	BOXA vs EDGF
MYCI	State Street My2029 Corporate Bond ETF	2.22%	34.71M	сент. 2024 г.	BOXA vs MYCI
FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	2.35%	43.77M	дек. 2024 г.	BOXA vs FCBD
PIFI	ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF	2.61%	101.28M	окт. 2020 г.	BOXA vs PIFI

Альтернативы BOXA с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BOXA за 1 год составляет -3.22%. В категории Intermediate Core Bond есть 41 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.64%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EDGF	3EDGE Dynamic Fixed Income ETF	-0.64%	236.02M	окт. 2024 г.	BOXA vs EDGF
JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.83%	217.59M	окт. 2022 г.	BOXA vs JUCY
USDX	SGI Enhanced Core ETF	-0.94%	364.51M	февр. 2024 г.	BOXA vs USDX
BFIX	Build Bond Innovation ETF	-0.94%	10.78M	февр. 2022 г.	BOXA vs BFIX
MYCI	State Street My2029 Corporate Bond ETF	-1.56%	34.71M	сент. 2024 г.	BOXA vs MYCI

Другие ETF от Alpha Architect

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Alpha Architect, включая BOXX, QMOM, CAOS, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $11B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	Ultrashort Bond	100	1.58%	11.05B	дек. 2022 г.	BOXA vs BOXX
QMOM	Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	42	24.65%	418.62M	дек. 2015 г.	BOXA vs QMOM
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	Options Trading	40	0.82%	668.40M	авг. 2013 г.	BOXA vs CAOS
BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	79	10.22%	342.58M	нояб. 2022 г.	BOXA vs BBLU
QVAL	Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	Mid Cap Value Equities	69	14.68%	509.34M	окт. 2014 г.	BOXA vs QVAL
IMOM	Alpha Architect International Quantitative Momentu...	Momentum, Foreign Large Cap Equities	62	18.05%	148.87M	дек. 2015 г.	BOXA vs IMOM
IVAL	Alpha Architect International Quantitative Value E...	Foreign Large Cap Equities	61	13.29%	209.81M	дек. 2014 г.	BOXA vs IVAL
HIDE	Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF	Diversified Portfolio	81	6.79%	100.05M	нояб. 2022 г.	BOXA vs HIDE
VMOT	Alpha Architect Value Momentum Trend ETF	Momentum, Global Equities	69	17.28%	22.05M	май 2017 г.	BOXA vs VMOT
BRNY	Burney U.S. Factor Rotation ETF		73	13.50%	463.51M	окт. 2022 г.	BOXA vs BRNY

Часто сравнивают с BOXA

Инвесторы чаще всего сравнивают BOXA с AGG, PSDM, AAVM. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	36	0.25%	136.46B	сент. 2003 г.	BOXA vs AGG
PSDM	PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF	Multisector Bonds	89	1.23%	—	июль 2023 г.	BOXA vs PSDM
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	Multi-factor	69	17.28%	22.06M	май 2017 г.	BOXA vs AAVM
ABCS	Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF	Mid Cap Blend Equities	38	6.97%	10.95M	дек. 2023 г.	BOXA vs ABCS
MEAR	iShares Short Maturity Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	95	1.06%	1.38B	март 2015 г.	BOXA vs MEAR
AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond	44	0.48%	493.82M	февр. 2022 г.	BOXA vs AGGH
MOOD	Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	Tactical Allocation	72	14.40%	110.78M	май 2022 г.	BOXA vs MOOD
AAUS	Alpha Architect US Equity ETF	Large Cap Blend Equities	—	9.48%	—	июль 2025 г.	BOXA vs AAUS
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	13	-0.72%	4.40B	дек. 2007 г.	BOXA vs EDV
AFIF	Anfield Universal Fixed Income ETF	Multisector Bonds	63	1.38%	170.86M	сент. 2018 г.	BOXA vs AFIF
XAGG.TO	iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	Total Bond Market	33	0.76%	—	авг. 2021 г.	BOXA vs XAGG.TO
GBF	iShares Government/Credit Bond ETF	Intermediate Core Bond	33	0.22%	119.39M	янв. 2007 г.	BOXA vs GBF
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	Global Bonds	50	0.43%	476.49M	нояб. 2018 г.	BOXA vs BGRN
FLCB	Franklin U.S. Core Bond ETF	Intermediate Core Bond	38	0.32%	2.92B	сент. 2019 г.	BOXA vs FLCB
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	81	0.42%	13.24B	авг. 2010 г.	BOXA vs SCHO
SCHZ	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	0.30%	10.30B	июль 2011 г.	BOXA vs SCHZ
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	37	0.27%	389.80B	апр. 2007 г.	BOXA vs BND
AGZD	WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon...	Nontraditional Bonds	69	2.22%	92.79M	дек. 2013 г.	BOXA vs AGZD
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.50%	25.56B	окт. 2014 г.	BOXA vs FBND
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	Multisector Bonds	67	0.90%	16.84B	май 2023 г.	BOXA vs BINC

Сравните BOXA с любым фондом или акцией

Сравните BOXA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BOXA фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Alpha Architect Aggregate Bond ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BOXA.

Изучите диверсификаторы BOXA

Альтернативы Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA)