Build Bond Innovation ETF (BFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Build Bond Innovation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Build Bond Innovation ETF (BFIX) показал доход в 1.25% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 сент. 2024 г. с доходностью -4.1%.

Build Bond Innovation ETF: годовая альфа составляет 3.82%, бета — 0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 11.02.2022.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.33%) было выше, чем в снижении (10.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BFIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BFIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Build Bond Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Build Bond Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Build Bond Innovation ETF показал максимальную просадку в 8.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Build Bond Innovation ETF составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.