WPVLX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WPVLX

Комиссия WPVLX составляет 1.09% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 332 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	WPVLX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	WPVLX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	WPVLX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	WPVLX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.	WPVLX vs VIIIX

Лучшие альтернативы WPVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WPVLX на PortfoliosLab — 1. В категории Large Cap Blend Equities есть 390 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	WPVLX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	WPVLX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	WPVLX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	WPVLX vs GTLOX

Лучшие альтернативы WPVLX по доходности (с начала года)

Доходность WPVLX с начала года составляет -4.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 389 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	WPVLX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	WPVLX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	WPVLX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	WPVLX vs IGIAX

Альтернативы WPVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность WPVLX за 1 год составляет 13.12%. В категории Large Cap Blend Equities есть 312 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	WPVLX vs FULVX

Альтернативы WPVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WPVLX за 1 год составляет -13.44%. В категории Large Cap Blend Equities есть 372 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	WPVLX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WVALX, WEFIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.59%	—	июль 2014 г.	WPVLX vs WCPNX
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	2	-6.19%	—	май 1986 г.	WPVLX vs WVALX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	91	1.20%	—	дек. 1988 г.	WPVLX vs WEFIX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	5	-1.02%	—	сент. 2003 г.	WPVLX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	3	-3.94%	—	дек. 2005 г.	WPVLX vs WPOPX
WNTFX	Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	—	—	—	дек. 2006 г.	WPVLX vs WNTFX

Часто сравнивают с WPVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX с SPY, DODGX, RPXIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	WPVLX vs SPY
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.62%	—	янв. 1965 г.	WPVLX vs DODGX
RPXIX	RiverPark Large Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	-0.41%	—	сент. 2010 г.	WPVLX vs RPXIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	6.26%	—	янв. 2021 г.	WPVLX vs NWAUX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	WPVLX vs DFIEX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.48%	—	нояб. 2019 г.	WPVLX vs FNSTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	WPVLX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.71%	—	авг. 1992 г.	WPVLX vs POGSX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.70%	—	март 2019 г.	WPVLX vs TANDX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	2.20T	апр. 2015 г.	WPVLX vs VSMPX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.57%	—	сент. 2018 г.	WPVLX vs GQEIX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	35	11.04%	—	нояб. 1988 г.	WPVLX vs MUHLX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.71%	—	—	WPVLX vs SGOIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	65	10.88%	—	авг. 2014 г.	WPVLX vs SSEYX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	9.27%	—	сент. 2022 г.	WPVLX vs FEQHX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	66	10.87%	—	сент. 2014 г.	WPVLX vs SSSYX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	80	10.88%	—	июль 2017 г.	WPVLX vs WBREOX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.14%	—	дек. 2012 г.	WPVLX vs FGLGX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	75	9.41%	—	авг. 2013 г.	WPVLX vs FZALX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	75	15.32%	—	янв. 1990 г.	WPVLX vs PAGRX

Сравните WPVLX с любым фондом или акцией

Сравните WPVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WPVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Partners Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPVLX.

Изучите диверсификаторы WPVLX

Альтернативы Weitz Partners Value Fund (WPVLX)