WPVLX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WPVLX

Комиссия WPVLX составляет 1.09% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 337 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	WPVLX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	WPVLX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	WPVLX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	WPVLX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	WPVLX vs SSSYX

Лучшие альтернативы WPVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WPVLX на PortfoliosLab — 4. В категории Large Cap Blend Equities есть 390 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	WPVLX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	WPVLX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	WPVLX vs VPMAX

Лучшие альтернативы WPVLX по доходности (с начала года)

Доходность WPVLX с начала года составляет 1.08%. В категории Large Cap Blend Equities есть 389 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	WPVLX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	WPVLX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	WPVLX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	WPVLX vs VPMAX

Альтернативы WPVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность WPVLX за 1 год составляет 13.48%. В категории Large Cap Blend Equities есть 301 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	WPVLX vs JEPIX

Альтернативы WPVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WPVLX за 1 год составляет -13.44%. В категории Large Cap Blend Equities есть 375 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	WPVLX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WVALX, WEFIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.58%	—	июль 2014 г.	WPVLX vs WCPNX
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	3	-2.54%	—	май 1986 г.	WPVLX vs WVALX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	95	1.50%	—	дек. 1988 г.	WPVLX vs WEFIX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	9	1.05%	—	сент. 2003 г.	WPVLX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	5	2.39%	—	дек. 2005 г.	WPVLX vs WPOPX

Часто сравнивают с WPVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX с SPY, DODGX, RPXIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	WPVLX vs SPY
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	37	7.74%	—	янв. 1965 г.	WPVLX vs DODGX
RPXIX	RiverPark Large Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	2.40%	—	сент. 2010 г.	WPVLX vs RPXIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	WPVLX vs YFSIX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	WPVLX vs DFIEX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	74	10.88%	—	июль 2017 г.	WPVLX vs WBREOX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	WPVLX vs SGOIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	WPVLX vs NWAUX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	WPVLX vs DHAMX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	WPVLX vs GQEIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	67	11.31%	—	авг. 2014 г.	WPVLX vs SSEYX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	WPVLX vs FGJEX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.27%	—	нояб. 1988 г.	WPVLX vs MUHLX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	WPVLX vs FNSTX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	10.35%	—	янв. 1990 г.	WPVLX vs PAGRX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	WPVLX vs VITPX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	WPVLX vs TANDX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	11.75%	2.30T	апр. 2015 г.	WPVLX vs VSMPX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	78	12.35%	—	авг. 2013 г.	WPVLX vs FZALX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	WPVLX vs FEQHX

Сравните WPVLX с любым фондом или акцией

Сравните WPVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WPVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Partners Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPVLX.

Изучите диверсификаторы WPVLX

Альтернативы Weitz Partners Value Fund (WPVLX)