WPVLX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WPVLX

Комиссия WPVLX составляет 1.09% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 336 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	WPVLX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	WPVLX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	WPVLX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	WPVLX vs FLCPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	WPVLX vs SSEYX

Лучшие альтернативы WPVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WPVLX на PortfoliosLab — 2. В категории Large Cap Blend Equities есть 389 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	WPVLX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	WPVLX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	WPVLX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	WPVLX vs FTZIX

Лучшие альтернативы WPVLX по доходности (с начала года)

Доходность WPVLX с начала года составляет -3.08%. В категории Large Cap Blend Equities есть 391 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	WPVLX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	WPVLX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	WPVLX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	WPVLX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	WPVLX vs IGIAX

Альтернативы WPVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность WPVLX за 1 год составляет 13.39%. В категории Large Cap Blend Equities есть 293 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	WPVLX vs FSUVX

Альтернативы WPVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WPVLX за 1 год составляет -13.44%. В категории Large Cap Blend Equities есть 374 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	WPVLX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	WPVLX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	WPVLX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	WPVLX vs QUERX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WCPNX, WVALX, WEFIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	1.11%	—	июль 2014 г.	WPVLX vs WCPNX
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	1	-7.33%	—	май 1986 г.	WPVLX vs WVALX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	93	1.20%	—	дек. 1988 г.	WPVLX vs WEFIX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	6	-0.55%	—	сент. 2003 г.	WPVLX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	3	-3.24%	—	дек. 2005 г.	WPVLX vs WPOPX
WNTFX	Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	—	—	—	дек. 2006 г.	WPVLX vs WNTFX

Часто сравнивают с WPVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают WPVLX с SPY, DODGX, RPXIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	WPVLX vs SPY
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.56%	—	янв. 1965 г.	WPVLX vs DODGX
RPXIX	RiverPark Large Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	-2.54%	—	сент. 2010 г.	WPVLX vs RPXIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	WPVLX vs YFSIX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	WPVLX vs DFIEX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	WPVLX vs NWAUX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	WPVLX vs FGJEX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.64%	—	март 2019 г.	WPVLX vs TANDX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	WPVLX vs FNSTX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	WPVLX vs SSSYX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	68	8.10%	—	июль 2017 г.	WPVLX vs WBREOX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	71	8.03%	—	авг. 2013 г.	WPVLX vs FZALX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	WPVLX vs POGSX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	48	6.13%	—	—	WPVLX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	WPVLX vs GQEIX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	27	8.18%	—	нояб. 1988 г.	WPVLX vs MUHLX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	56	8.81%	2.30T	апр. 2015 г.	WPVLX vs VSMPX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	WPVLX vs DHAMX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.37%	—	янв. 1990 г.	WPVLX vs PAGRX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	WPVLX vs FEQHX

Сравните WPVLX с любым фондом или акцией

Сравните WPVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WPVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Partners Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPVLX.

Изучите диверсификаторы WPVLX

Альтернативы Weitz Partners Value Fund (WPVLX)