Сравнение WPVLX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPVLX Weitz Partners Value Fund	-8.30%	3.15%	15.68%	17.83%	-21.28%	23.67%	7.53%	33.31%	-11.48%	10.64%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

WPVLX

1 день: 2.23%

1 месяц: -6.55%

С начала года: -8.30%

6 месяцев: -9.51%

1 год: -6.31%

3 года*: 8.12%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 6.33%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Weitz Partners Value Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с WPVLX:

WPVLX с SPY WPVLX с DODGX WPVLX с RPXIX WPVLX с WPOPX WPVLX с WEFIX WPVLX с WNTFX WPVLX с WBALX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий WPVLX и VFFSX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

WPVLX

Weitz Partners Value Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

WPVLX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPVLX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.35	0.98	-1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.39	1.49	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.23	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	1.52	-1.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.27	7.31	-8.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPVLX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.35	0.98	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.70	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.77	-0.24

Корреляция

Корреляция между WPVLX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и VFFSX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPVLX Weitz Partners Value Fund	9.85%	9.03%	7.76%	1.80%	7.32%	6.72%	10.93%	7.09%	9.27%	2.32%	0.00%	13.92%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и VFFSX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPVLX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.01%	-33.82%	-25.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-12.12%	-1.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.45%	-24.51%	-3.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.10%	-6.24%	-4.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.51%	-4.57%	-2.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.34%	2.52%	+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и VFFSX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPVLX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	5.35%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.83%	9.53%	+0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.49%	18.32%	-0.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.16%	16.91%	+0.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.54%	18.52%	+0.02%

Сравнение WPVLX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и VFFSX

Сравнение доходности по годам WPVLX и VFFSX

Доходность по периодам

WPVLX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPVLX и VFFSX

Доходность на риск

WPVLX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

WPVLX

VFFSX

Сравнение WPVLX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPVLX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)