Сравнение WPVLX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Pin Oak Equity (POGSX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.32% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и POGSX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
WPVLX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
WPVLX
POGSX
Сравнение WPVLX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.85 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.90 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.38 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.83 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.85 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и POGSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и POGSX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и POGSX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -89.46% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.96% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -29.81% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -33.05% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -5.97% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -36.91% | +29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.68% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и POGSX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.50% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.08% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 19.70% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.88% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.57% | -0.03% |