Сравнение WPVLX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.05% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и DHAMX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
WPVLX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
WPVLX
DHAMX
Сравнение WPVLX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.81 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.53 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.13 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.58 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.81 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и DHAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и DHAMX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и DHAMX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -28.47% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.65% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -28.47% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -28.47% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -7.59% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.20% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.15% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и DHAMX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.58% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 19.84% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.65% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.26% | +1.28% |