Сравнение WPVLX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPVLX Weitz Partners Value Fund	-8.30%	3.15%	15.68%	17.83%	-21.28%	23.67%	7.53%	33.31%	-11.48%	10.64%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

WPVLX

1 день: 2.23%

1 месяц: -6.55%

С начала года: -8.30%

6 месяцев: -9.51%

1 год: -6.31%

3 года*: 8.12%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 6.33%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Weitz Partners Value Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с WPVLX:

WPVLX с SPY WPVLX с DODGX WPVLX с RPXIX WPVLX с WPOPX WPVLX с WEFIX WPVLX с WNTFX WPVLX с WBALX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий WPVLX и VSTSX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

WPVLX

Weitz Partners Value Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

WPVLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPVLX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.35	0.98	-1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.39	1.50	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.23	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	1.51	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.27	7.25	-8.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPVLX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.35	0.98	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.61	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.72	-0.18

Корреляция

Корреляция между WPVLX и VSTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и VSTSX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPVLX Weitz Partners Value Fund	9.85%	9.03%	7.76%	1.80%	7.32%	6.72%	10.93%	7.09%	9.27%	2.32%	0.00%	13.92%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и VSTSX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPVLX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.01%	-34.97%	-24.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-12.41%	-1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.45%	-25.35%	-3.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.10%	-6.21%	-4.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.51%	-4.97%	-2.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.34%	2.59%	+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и VSTSX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPVLX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	5.49%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.83%	9.79%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.49%	18.61%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.16%	17.37%	-0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.54%	18.86%	-0.32%

Сравнение WPVLX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и VSTSX

Сравнение доходности по годам WPVLX и VSTSX

Доходность по периодам

WPVLX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPVLX и VSTSX

Доходность на риск

WPVLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

WPVLX

VSTSX

Сравнение WPVLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPVLX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)