Сравнение WPVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WPVLX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и SPY
Основные характеристики
WPVLX:
0.60
SPY:
1.81
WPVLX:
0.86
SPY:
2.43
WPVLX:
1.12
SPY:
1.33
WPVLX:
0.42
SPY:
2.74
WPVLX:
1.73
SPY:
11.36
WPVLX:
4.88%
SPY:
2.03%
WPVLX:
14.02%
SPY:
12.74%
WPVLX:
-64.13%
SPY:
-55.19%
WPVLX:
-12.32%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.40% против 13.17% соответственно.
WPVLX
3.69%
5.12%
1.49%
7.28%
0.32%
-0.40%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и SPY
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WPVLX и SPY
WPVLX
SPY
Сравнение WPVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и SPY
WPVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и SPY
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и SPY
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.