Сравнение WPVLX с NWAUX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WPVLX returned 2.37%/yr vs 9.23%/yr for NWAUX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPVLX charges 1.09%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 4.35%.
WPVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.26%
NWAUX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPVLX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -3.08% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 16.19% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.35% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between WPVLX and NWAUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between WPVLX and NWAUX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
WPVLX
NWAUX
Сравнение WPVLX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPVLX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.58 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и NWAUX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -21.07% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.55% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -19.31% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -21.07% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -11.57% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.97% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.37% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и NWAUX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.08% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.10% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 10.51% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.14% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.91% | +2.63% |
Сравнение комиссий WPVLX и NWAUX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и NWAUX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности NWAUX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.99% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.32% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and NWAUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPVLX has higher volatility (4.49%) compared to NWAUX (4.08%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs NWAUX's -21.07%.
NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор