Сравнение WPVLX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPVLX показывает доходность -8.30%, а WPOPX немного выше – -7.95%. За последние 10 лет акции WPVLX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.60% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и WPOPX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
WPVLX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
WPVLX
WPOPX
Сравнение WPVLX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.27 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.28 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.62 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и WPOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и WPOPX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и WPOPX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -55.70% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.44% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -28.73% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -28.73% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -10.11% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -8.37% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.99% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и WPOPX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.75% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.00% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 17.15% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.83% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.94% | +2.60% |