Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WAMFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WAMFX
Комиссия WAMFX составляет 0.99% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 79 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WAMFX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | WAMFX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | WAMFX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.75B | дек. 2017 г. | WAMFX vs SWMCX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | WAMFX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы WAMFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WAMFX на PortfoliosLab — 9. В категории Mid Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | WAMFX vs PFSLX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 81 | — | авг. 2013 г. | WAMFX vs FZAMX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 80 | — | март 2017 г. | WAMFX vs DSMFX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 79 | — | авг. 2004 г. | WAMFX vs FIIMX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 79 | 11.50B | авг. 1995 г. | WAMFX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы WAMFX по доходности (с начала года)
Доходность WAMFX с начала года составляет 2.27%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.66%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.66% | — | янв. 2005 г. | WAMFX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.60% | — | авг. 2015 г. | WAMFX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 29.12% | — | окт. 1992 г. | WAMFX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 26.16% | — | дек. 2011 г. | WAMFX vs DDDIX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 24.30% | — | авг. 2013 г. | WAMFX vs FZAMX |
Альтернативы WAMFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WAMFX за 1 год составляет 12.02%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.83% | — | дек. 2002 г. | WAMFX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.82% | — | июль 1999 г. | WAMFX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.90% | — | — | WAMFX vs BTMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.09% | — | нояб. 2005 г. | WAMFX vs RSINX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 12.58% | — | май 2013 г. | WAMFX vs GENIX |
Альтернативы WAMFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WAMFX за 1 год составляет -8.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 25 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | WAMFX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | WAMFX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | WAMFX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | WAMFX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | WAMFX vs DNLDX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 10 | 9.65% | — | — | WAMFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 6 | 2.71% | — | июнь 2012 г. | WAMFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 4.11% | — | нояб. 2011 г. | WAMFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 8 | 5.24% | — | июнь 2015 г. | WAMFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 19 | 0.96% | — | окт. 2003 г. | WAMFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 72 | 7.47% | — | июнь 1999 г. | WAMFX vs WSEFX | |
| Boston Trust Walden Balanced Fund | Diversified Portfolio | 71 | 5.48% | — | июнь 1999 г. | WAMFX vs WSBFX |
Часто сравнивают с WAMFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WAMFX с MISIX, GTSGX, LLSCX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WAMFX с любым фондом или акцией
Сравните WAMFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WAMFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Midcap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WAMFX.
Изучите диверсификаторы WAMFX