PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in a diversified portfolio of domestic equity securities of midcap companies. For these purposes, the Adviser defines midcap companies as those with market capitalizations within the range encompassed by the Russell Midcap Index at the time of purchase. The Adviser evaluates financially material environmental, social, and governance (ESG) factors as part of the investment decision-making process for the fund.

Хотите диверсифицировать портфель помимо WAMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WAMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WAMFX.

Лучшие диверсификаторы для WAMFX

0 фондов имеют низкую корреляцию с WAMFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Tarkio Fund (TARKX) (Mid Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.55, против 0.78 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
TARKX
Tarkio Fund0.550.700.78
68
Mid Cap Blend EquitiesWAMFX vs TARKX
HDPMX
Hodges Fund0.610.670.74
72
Mid Cap Blend EquitiesWAMFX vs HDPMX
PFSLX
Paradigm Select Fund0.620.710.79
92
Mid Cap Blend EquitiesWAMFX vs PFSLX
BIGTX
The Texas Fund0.650.740.75
82
Mid Cap Blend EquitiesWAMFX vs BIGTX
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund0.660.770.83
77
Mid Cap Blend EquitiesWAMFX vs DSMFX
Смотреть все 21 диверсификаторов для WAMFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит WAMFX

Добавьте WAMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с WAMFX