WAMCX — альтернативы и похожие фонды

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WAMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WAMCX

Комиссия WAMCX составляет 1.16% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 99 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WAMCX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	WAMCX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	WAMCX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	WAMCX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	WAMCX vs VISGX

Лучшие альтернативы WAMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WAMCX на PortfoliosLab — 23. В категории Small Cap Growth Equities есть 123 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	WAMCX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	WAMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	WAMCX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	WAMCX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	WAMCX vs OBMCX

Лучшие альтернативы WAMCX по доходности (с начала года)

Доходность WAMCX с начала года составляет 12.61%. В категории Small Cap Growth Equities есть 124 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	WAMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	WAMCX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	WAMCX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	WAMCX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	WAMCX vs OBMCX

Альтернативы WAMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность WAMCX за 1 год составляет 21.86%. В категории Small Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	WAMCX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	WAMCX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	WAMCX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	WAMCX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	WAMCX vs NBGIX

Альтернативы WAMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WAMCX за 1 год составляет -16.89%. В категории Small Cap Growth Equities есть 138 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	WAMCX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	WAMCX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	WAMCX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	WAMCX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	WAMCX vs RFIMX

Другие фонды от Wasatch

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WGROX, WAINX, WMICX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WGROX	Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	5.39%	—	дек. 1986 г.	WAMCX vs WGROX
WAINX	Wasatch Emerging India Fund	India Equities, Asia Pacific Equities	1	-0.48%	—	апр. 2011 г.	WAMCX vs WAINX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	48	15.69%	—	июнь 1995 г.	WAMCX vs WMICX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	93	13.67%	—	сент. 1996 г.	WAMCX vs FMIEX
WAMVX	Wasatch Micro Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	48	17.52%	—	июль 2003 г.	WAMCX vs WAMVX
WAAEX	Wasatch Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	3.26%	—	дек. 1986 г.	WAMCX vs WAAEX
WAEMX	Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	Emerging Markets Diversified	38	18.24%	—	сент. 2007 г.	WAMCX vs WAEMX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	10	6.86%	—	дек. 2012 г.	WAMCX vs WAESX
WMCVX	Wasatch Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	13	12.17%	—	дек. 1997 г.	WAMCX vs WMCVX
WAFMX	Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund	Emerging Markets Diversified	2	3.61%	—	янв. 2012 г.	WAMCX vs WAFMX

Часто сравнивают с WAMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают WAMCX с FCPVX, BWBIX, FOCPX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCPVX	Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	26.60%	—	нояб. 2004 г.	WAMCX vs FCPVX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	WAMCX vs BWBIX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	26.07%	—	дек. 1984 г.	WAMCX vs FOCPX
VIOG	Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	70	23.76%	993.30M	сент. 2010 г.	WAMCX vs VIOG
GPMCX	Grandeur Peak Global Micro Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	7	2.77%	—	окт. 2015 г.	WAMCX vs GPMCX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.13%	—	июнь 1993 г.	WAMCX vs TRBCX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	WAMCX vs SPY
FELAX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	Semiconductors, Technology Equities, Actively Managed	90	61.87%	—	дек. 2000 г.	WAMCX vs FELAX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	WAMCX vs QQQ
WAIOX	Wasatch International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	2	8.38%	—	янв. 2005 г.	WAMCX vs WAIOX
WAGOX	Wasatch Global Opportunities Fund	Global Equities	3	6.67%	—	нояб. 2008 г.	WAMCX vs WAGOX
WALSX	Wasatch Long/Short Alpha Fund	Long-Short	6	12.31%	—	сент. 2021 г.	WAMCX vs WALSX
WAGSX	Wasatch Global Select Fund	Global Equities	2	1.63%	—	сент. 2019 г.	WAMCX vs WAGSX
WAIGX	Wasatch International Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	7.93%	—	июнь 2002 г.	WAMCX vs WAIGX
WHOSX	Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund	Government Bonds	8	-0.68%	—	дек. 1986 г.	WAMCX vs WHOSX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	WAMCX vs HRSMX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	29.08%	—	март 2011 г.	WAMCX vs CTSIX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	11	25.14%	—	март 2000 г.	WAMCX vs KSCOX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.35%	—	дек. 1997 г.	WAMCX vs PNSAX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	49	15.88%	—	февр. 2005 г.	WAMCX vs JANIX

Сравните WAMCX с любым фондом или акцией

Сравните WAMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WAMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Wasatch Ultra Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WAMCX.

Изучите диверсификаторы WAMCX

Альтернативы Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)