VRP — альтернативы и похожие ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VRP. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VRP

Комиссия VRP составляет 0.50% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 14 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.20%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.20%	7.11B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	2.17B	сент. 2017 г.	VRP vs PFFD
PFFV	Global X Variable Rate Preferred ETF	0.25%	306.29M	июнь 2020 г.	VRP vs PFFV
QPFF	American Century Quality Preferred ETF	0.33%	78.51M	февр. 2021 г.	VRP vs QPFF
EVPF	Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF	0.39%	32.18M	март 2026 г.	VRP vs EVPF

Лучшие альтернативы VRP по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VRP на PortfoliosLab — 71. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	87	7.11B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities E...	87	122.33M	нояб. 2015 г.	VRP vs FCVT
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	83	6.21B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	76	166.00M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	71	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF

Лучшие альтернативы VRP по доходности (с начала года)

Доходность VRP с начала года составляет 2.11%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 12 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.61%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities E...	25.61%	122.33M	нояб. 2015 г.	VRP vs FCVT
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	25.28%	7.11B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	23.48%	6.21B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB
PFXF	VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ...	8.54%	2.51B	июль 2012 г.	VRP vs PFXF
SPFF	Global X SuperIncome Preferred ETF	6.91%	144.35M	июль 2012 г.	VRP vs SPFF

Альтернативы VRP с наименьшей волатильностью

Волатильность VRP за 1 год составляет 2.88%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
QPFF	American Century Quality Preferred ETF	0.00%	78.51M	февр. 2021 г.	VRP vs QPFF
IPPP	Preferred-Plus ETF	0.00%	11.44M	дек. 2018 г.	VRP vs IPPP
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	2.91%	166.00M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	2.95%	83.35M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	3.09%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF

Альтернативы VRP с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VRP за 1 год составляет -2.89%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.11%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Inc...	-2.11%	74.29M	дек. 2024 г.	VRP vs QTPI
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities E...	-2.23%	487.73M	нояб. 2019 г.	VRP vs PFLD
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	-2.75%	83.35M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	-2.88%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	-3.06%	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF

Другие ETF от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Invesco, включая QQQ, SPMO, QQQM, из 11 категорий. AUM этих фондов доходит до $494B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	VRP vs QQQ
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	30.35%	19.93B	окт. 2015 г.	VRP vs SPMO
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	74	21.39%	96.91B	окт. 2020 г.	VRP vs QQQM
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	49	9.70%	89.51B	апр. 2003 г.	VRP vs RSP
XLG	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	56	7.57%	11.15B	май 2005 г.	VRP vs XLG
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	96	96.72%	2.41B	июнь 2021 г.	VRP vs SOXQ
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	54	15.48%	18.88B	дек. 2005 г.	VRP vs SPHQ
SPHD	Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	21	4.38%	3.23B	окт. 2012 г.	VRP vs SPHD
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	37	8.54%	8.37B	окт. 2005 г.	VRP vs PPA
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	67	23.73%	7.49B	март 2005 г.	VRP vs XMMO

Часто сравнивают с VRP

Инвесторы чаще всего сравнивают VRP с SPY, FPEI, JEPI. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	VRP vs SPY
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities & I...	Preferred Stock/Convertible Bonds	70	1.56%	1.88B	авг. 2017 г.	VRP vs FPEI
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	0.15%	44.59B	май 2020 г.	VRP vs JEPI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	VRP vs SCHD
JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	CLO	51	1.86%	1.20B	янв. 2022 г.	VRP vs JBBB
PSK	SPDR ICE Preferred Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	20	-0.35%	720.72M	сент. 2009 г.	VRP vs PSK
VPC	Virtus Private Credit ETF	Nontraditional Bonds	3	-9.26%	32.12M	февр. 2019 г.	VRP vs VPC
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	74	9.54%	39.63B	май 2022 г.	VRP vs JEPQ
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	31	11.81%	1.06B	дек. 2004 г.	VRP vs PEY
ARCM	Arrow Reserve Capital Management ETF	Ultrashort Bond	99	1.36%	46.23M	март 2017 г.	VRP vs ARCM
PRFD	PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exch...	Preferred Stock/Convertible Bonds	69	1.40%	212.22M	янв. 2023 г.	VRP vs PRFD
EXE	Expand Energy Corp		12	-16.53%	—	—	VRP vs EXE
FLEH	Franklin FTSE Europe Hedged ETF	Europe Equities	30	6.27%	29.16M	нояб. 2017 г.	VRP vs FLEH
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	Diversified Portfolio	26	3.75%	1.39B	авг. 2018 г.	VRP vs DRSK
LIFE.TO	Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		10	-9.18%	316.98M	—	VRP vs LIFE.TO
EPRF	Innovator S&P High Quality Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	12	-2.39%	71.11M	май 2016 г.	VRP vs EPRF
PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	36	2.93%	13.82B	март 2007 г.	VRP vs PFF
CPX.L	CAP-XX Limited		66	17.02%	—	—	VRP vs CPX.L
QQA	Invesco QQQ Income Advantage ETF	Derivative Income	77	14.57%	749.48M	июль 2024 г.	VRP vs QQA
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	83	36.47%	121.66B	дек. 1998 г.	VRP vs XLK

Сравните VRP с любым фондом или акцией

Сравните VRP с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VRP фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VRP.

Изучите диверсификаторы VRP

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)