VRP — альтернативы и похожие ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VRP. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VRP

Комиссия VRP составляет 0.50% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.20%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.20%	7.48B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	2.17B	сент. 2017 г.	VRP vs PFFD
PFFV	Global X Variable Rate Preferred ETF	0.25%	304.58M	июнь 2020 г.	VRP vs PFFV
EVPF	Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF	0.39%	35.04M	март 2026 г.	VRP vs EVPF
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.40%	2.44B	июль 2012 г.	VRP vs PFXF

Лучшие альтернативы VRP по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VRP на PortfoliosLab — 73. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 79.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	79	168.85M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities E...	79	487.73M	нояб. 2019 г.	VRP vs PFLD
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities & I...	76	1.92B	авг. 2017 г.	VRP vs FPEI
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	74	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF
PRFD	PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exch...	71	222.53M	янв. 2023 г.	VRP vs PRFD

Лучшие альтернативы VRP по доходности (с начала года)

Доходность VRP с начала года составляет 2.53%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 9 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.16%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	16.16%	7.48B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities E...	15.27%	116.40M	нояб. 2015 г.	VRP vs FCVT
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	14.65%	6.03B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB
SPFF	Global X SuperIncome Preferred ETF	3.84%	140.39M	июль 2012 г.	VRP vs SPFF
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	3.44%	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF

Альтернативы VRP с наименьшей волатильностью

Волатильность VRP за 1 год составляет 2.89%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 2.90%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	2.90%	168.85M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	2.94%	81.24M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
CSSD	Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income...	3.03%	17.00M	дек. 2025 г.	VRP vs CSSD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	3.11%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF
PRFD	PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exch...	3.17%	222.53M	янв. 2023 г.	VRP vs PRFD

Альтернативы VRP с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VRP за 1 год составляет -2.89%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.11%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Inc...	-2.11%	74.29M	дек. 2024 г.	VRP vs QTPI
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities E...	-2.23%	487.73M	нояб. 2019 г.	VRP vs PFLD
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	-2.75%	81.24M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	-2.88%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	-3.06%	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF

Другие ETF от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Invesco, включая QQQ, SPMO, QQQM, из 11 категорий. AUM этих фондов доходит до $481B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	VRP vs QQQ
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	51	22.29%	22.01B	окт. 2015 г.	VRP vs SPMO
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	54	15.22%	100.59B	окт. 2020 г.	VRP vs QQQM
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500, Equal Weight	63	13.18%	96.24B	апр. 2003 г.	VRP vs RSP
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	89	67.78%	2.58B	июнь 2021 г.	VRP vs SOXQ
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	60	14.73%	20.11B	дек. 2005 г.	VRP vs SPHQ
XLG	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	37	4.04%	10.85B	май 2005 г.	VRP vs XLG
SPHD	Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	46	13.60%	3.29B	окт. 2012 г.	VRP vs SPHD
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	47	14.42%	7.45B	март 2005 г.	VRP vs XMMO
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	42	8.27%	3.99B	февр. 2012 г.	VRP vs IDMO

Часто сравнивают с VRP

Инвесторы чаще всего сравнивают VRP с SPY, JEPI, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	VRP vs SPY
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	35	3.70%	45.17B	май 2020 г.	VRP vs JEPI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	VRP vs SCHD
JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	CLO	58	2.53%	1.37B	янв. 2022 г.	VRP vs JBBB
PSK	SPDR ICE Preferred Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	-0.51%	702.10M	сент. 2009 г.	VRP vs PSK
VPC	Virtus Private Credit ETF	Nontraditional Bonds	2	-9.62%	30.38M	февр. 2019 г.	VRP vs VPC
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	60	7.89%	40.37B	май 2022 г.	VRP vs JEPQ
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	61	23.74%	1.11B	дек. 2004 г.	VRP vs PEY
ARCM	Arrow Reserve Capital Management ETF	Ultrashort Bond	99	1.74%	46.23M	март 2017 г.	VRP vs ARCM
FLEH	Franklin FTSE Europe Hedged ETF	Europe Equities	35	7.83%	29.16M	нояб. 2017 г.	VRP vs FLEH
EXE	Expand Energy Corp		21	-19.18%	—	—	VRP vs EXE
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	Diversified Portfolio	20	2.48%	1.39B	авг. 2018 г.	VRP vs DRSK
PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	17	0.56%	13.39B	март 2007 г.	VRP vs PFF
EPRF	Innovator S&P High Quality Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	-2.15%	69.05M	май 2016 г.	VRP vs EPRF
LIFE.TO	Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		20	-1.79%	336.78M	—	VRP vs LIFE.TO
SCFZX	PGIM Securitized Credit Fund	Nontraditional Bonds	100	2.71%	—	июнь 2019 г.	VRP vs SCFZX
QQA	Invesco QQQ Income Advantage ETF	Derivative Income	61	11.27%	787.43M	июль 2024 г.	VRP vs QQA
CPX.L	CAP-XX Limited		55	19.15%	—	—	VRP vs CPX.L
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	31	1.97%	2.45B	май 2018 г.	VRP vs PFFA
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	54	23.60%	120.59B	дек. 1998 г.	VRP vs XLK

Сравните VRP с любым фондом или акцией

Сравните VRP с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VRP фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VRP.

Изучите диверсификаторы VRP

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)