VRP — альтернативы и похожие ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VRP. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VRP

Комиссия VRP составляет 0.50% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.20%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.20%	7.46B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	2.17B	сент. 2017 г.	VRP vs PFFD
PFFV	Global X Variable Rate Preferred ETF	0.25%	305.93M	июнь 2020 г.	VRP vs PFFV
EVPF	Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF	0.39%	35.16M	март 2026 г.	VRP vs EVPF
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40%	6.40B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB

Лучшие альтернативы VRP по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VRP на PortfoliosLab — 70. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 84.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities E...	84	122.72M	нояб. 2015 г.	VRP vs FCVT
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	84	7.46B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	79	6.40B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	77	169.20M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities & I...	73	1.89B	авг. 2017 г.	VRP vs FPEI

Лучшие альтернативы VRP по доходности (с начала года)

Доходность VRP с начала года составляет 2.23%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.75%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities E...	23.75%	122.72M	нояб. 2015 г.	VRP vs FCVT
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	23.10%	7.46B	июнь 2015 г.	VRP vs ICVT
CWB	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	20.86%	6.40B	апр. 2009 г.	VRP vs CWB
PFXF	VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ...	4.20%	2.50B	июль 2012 г.	VRP vs PFXF
SPFF	Global X SuperIncome Preferred ETF	3.79%	143.01M	июль 2012 г.	VRP vs SPFF

Альтернативы VRP с наименьшей волатильностью

Волатильность VRP за 1 год составляет 2.90%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 2.94%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	2.94%	169.20M	март 2024 г.	VRP vs NPFI
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	2.98%	83.02M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
CSSD	Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income...	3.07%	17.00M	дек. 2025 г.	VRP vs CSSD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	3.12%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF
PRFD	PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exch...	3.18%	219.37M	янв. 2023 г.	VRP vs PRFD

Альтернативы VRP с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VRP за 1 год составляет -2.89%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.11%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Inc...	-2.11%	74.29M	дек. 2024 г.	VRP vs QTPI
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities E...	-2.23%	487.73M	нояб. 2019 г.	VRP vs PFLD
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	-2.75%	83.02M	июнь 2021 г.	VRP vs FPFD
PREF	Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF	-2.88%	1.70B	июль 2017 г.	VRP vs PREF
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities ...	-3.06%	65.77M	февр. 2025 г.	VRP vs CSPF

Другие ETF от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Invesco, включая QQQ, SPMO, QQQM, из 12 категорий. AUM этих фондов доходит до $493B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	VRP vs QQQ
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	70	29.45%	21.99B	окт. 2015 г.	VRP vs SPMO
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	60	15.99%	101.29B	окт. 2020 г.	VRP vs QQQM
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500, Equal Weight	52	10.72%	92.57B	апр. 2003 г.	VRP vs RSP
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	95	90.13%	3.22B	июнь 2021 г.	VRP vs SOXQ
XLG	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	S&P 500	37	1.11%	10.60B	май 2005 г.	VRP vs XLG
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	64	16.64%	21.05B	дек. 2005 г.	VRP vs SPHQ
SPHD	Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	30	8.15%	3.27B	окт. 2012 г.	VRP vs SPHD
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	67	22.42%	8.18B	март 2005 г.	VRP vs XMMO
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	39	9.32%	8.26B	окт. 2005 г.	VRP vs PPA

Часто сравнивают с VRP

Инвесторы чаще всего сравнивают VRP с SPY, JEPI, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	VRP vs SPY
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	1.33%	44.26B	май 2020 г.	VRP vs JEPI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	VRP vs SCHD
JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	CLO	47	2.10%	1.21B	янв. 2022 г.	VRP vs JBBB
PSK	SPDR ICE Preferred Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	-0.83%	713.44M	сент. 2009 г.	VRP vs PSK
VPC	Virtus Private Credit ETF	Nontraditional Bonds	1	-13.09%	31.40M	февр. 2019 г.	VRP vs VPC
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	64	7.54%	40.03B	май 2022 г.	VRP vs JEPQ
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	40	15.20%	1.07B	дек. 2004 г.	VRP vs PEY
ARCM	Arrow Reserve Capital Management ETF	Ultrashort Bond	99	1.52%	46.23M	март 2017 г.	VRP vs ARCM
FLEH	Franklin FTSE Europe Hedged ETF	Europe Equities	32	6.62%	29.16M	нояб. 2017 г.	VRP vs FLEH
EXE	Expand Energy Corp		9	-18.79%	—	—	VRP vs EXE
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	Diversified Portfolio	23	2.76%	1.39B	авг. 2018 г.	VRP vs DRSK
EPRF	Innovator S&P High Quality Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	-3.23%	70.31M	май 2016 г.	VRP vs EPRF
LIFE.TO	Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		14	-5.41%	318.16M	—	VRP vs LIFE.TO
PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	25	1.11%	13.45B	март 2007 г.	VRP vs PFF
CPX.L	CAP-XX Limited		61	10.64%	—	—	VRP vs CPX.L
SCFZX	PGIM Securitized Credit Fund	Nontraditional Bonds	100	2.28%	—	июнь 2019 г.	VRP vs SCFZX
QQA	Invesco QQQ Income Advantage ETF	Derivative Income	63	10.93%	768.95M	июль 2024 г.	VRP vs QQA
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	66	27.45%	130.33B	дек. 1998 г.	VRP vs XLK
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	37	1.00%	2.42B	май 2018 г.	VRP vs PFFA

Сравните VRP с любым фондом или акцией

Сравните VRP с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VRP фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VRP.

Изучите диверсификаторы VRP

Альтернативы Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)