USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USBLX
Комиссия USBLX составляет 0.58% в год. В категории Diversified Portfolio есть 221 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | USBLX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | USBLX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | USBLX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | USBLX vs FYMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | USBLX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы USBLX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USBLX на PortfoliosLab — 75. В категории Diversified Portfolio есть 63 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | USBLX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | USBLX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | USBLX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | USBLX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | USBLX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы USBLX по доходности (с начала года)
Доходность USBLX с начала года составляет 5.42%. В категории Diversified Portfolio есть 290 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | USBLX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | USBLX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | USBLX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | USBLX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | USBLX vs IOEZX |
Альтернативы USBLX с наименьшей волатильностью
Волатильность USBLX за 1 год составляет 6.55%. В категории Diversified Portfolio есть 143 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | USBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | USBLX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | USBLX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | USBLX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | USBLX vs CSTAX |
Альтернативы USBLX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USBLX за 1 год составляет -5.24%. В категории Diversified Portfolio есть 160 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | USBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | USBLX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | USBLX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | USBLX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | USBLX vs CSTAX |
Другие фонды от Victory
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAA Nasdaq 100 Index Fund | Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities | 52 | 16.40% | — | окт. 2000 г. | USBLX vs USNQX | |
| USAA 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 51 | 8.37% | — | май 1996 г. | USBLX vs USSPX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | Nontraditional Bonds | 100 | 2.82% | — | янв. 2023 г. | USBLX vs CBYYX | |
| USAA Aggressive Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 12 | 2.23% | — | окт. 1981 г. | USBLX vs USAUX | |
| USAA Precious Metals and Minerals Fund | Precious Metals | 16 | -9.42% | — | авг. 1984 г. | USBLX vs USAGX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | Energy Equities | 96 | 31.43% | — | нояб. 1995 г. | USBLX vs RSNRX | |
| USAA Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | -2.07% | — | апр. 1971 г. | USBLX vs USAAX | |
| USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | Diversified Portfolio | 63 | 7.78% | — | авг. 1984 г. | USBLX vs USCRX | |
| USAA High Income Fund | High Yield Bonds | 71 | 1.40% | — | авг. 1999 г. | USBLX vs USHYX | |
| USAA Science & Technology Fund | Technology Equities | 35 | 17.04% | — | июль 1997 г. | USBLX vs USSCX |
Часто сравнивают с USBLX
Инвесторы чаще всего сравнивают USBLX с GSBFX, MNHAX, SWPPX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USBLX с любым фондом или акцией
Сравните USBLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USBLX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы USAA Growth and Tax Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBLX.
Изучите диверсификаторы USBLX