USBLX — альтернативы и похожие фонды

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USBLX

Комиссия USBLX составляет 0.58% в год. В категории Diversified Portfolio есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	USBLX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	USBLX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	USBLX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	USBLX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	USBLX vs FYMIX

Лучшие альтернативы USBLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USBLX на PortfoliosLab — 84. В категории Diversified Portfolio есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	USBLX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	USBLX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	USBLX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	USBLX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	USBLX vs FSRKX

Лучшие альтернативы USBLX по доходности (с начала года)

Доходность USBLX с начала года составляет 6.70%. В категории Diversified Portfolio есть 291 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	USBLX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	USBLX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	USBLX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	USBLX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	USBLX vs DGIFX

Альтернативы USBLX с наименьшей волатильностью

Волатильность USBLX за 1 год составляет 6.22%. В категории Diversified Portfolio есть 144 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	USBLX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	USBLX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	USBLX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	USBLX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	USBLX vs CSTAX

Альтернативы USBLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USBLX за 1 год составляет -5.24%. В категории Diversified Portfolio есть 161 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	USBLX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	USBLX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	USBLX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	USBLX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	USBLX vs FSRRX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	74	21.54%	—	окт. 2000 г.	USBLX vs USNQX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.92%	—	май 1996 г.	USBLX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	2.27%	—	янв. 2023 г.	USBLX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	9.53%	—	окт. 1981 г.	USBLX vs USAUX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	23	0.85%	—	авг. 1984 г.	USBLX vs USAGX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	4.85%	—	апр. 1971 г.	USBLX vs USAAX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	97	38.76%	—	нояб. 1995 г.	USBLX vs RSNRX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	71	8.95%	—	авг. 1984 г.	USBLX vs USCRX
USHYX	USAA High Income Fund	High Yield Bonds	79	1.40%	—	авг. 1999 г.	USBLX vs USHYX
USSCX	USAA Science & Technology Fund	Technology Equities	52	23.62%	—	июль 1997 г.	USBLX vs USSCX

Часто сравнивают с USBLX

Инвесторы чаще всего сравнивают USBLX с VTMFX, GSBFX, MNHAX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	USBLX vs VTMFX
GSBFX	Goldman Sachs Income Builder Fund	Diversified Portfolio	73	5.23%	—	окт. 1994 г.	USBLX vs GSBFX
MNHAX	Manning & Napier High Yield Bond I	High Yield Bonds	78	2.17%	—	авг. 2012 г.	USBLX vs MNHAX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	USBLX vs SWPPX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	USBLX vs VBIAX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	USBLX vs FXAIX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	67	9.70%	66.00B	март 1988 г.	USBLX vs VEIPX
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	79	26.21%	162.03B	окт. 2012 г.	USBLX vs IEMG
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	USBLX vs VWINX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	49	5.76%	—	июнь 1986 г.	USBLX vs PRWCX
RSGRX	Victory RS Growth Fund	Large Cap Growth Equities	31	9.88%	—	май 1992 г.	USBLX vs RSGRX
USTEX	USAA Tax Exempt Long Term Fund	Municipal Bonds	69	2.54%	—	март 1982 г.	USBLX vs USTEX
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	70	13.22%	—	июль 2013 г.	USBLX vs URSIX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	USBLX vs PUDZX
USAIX	USAA Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.66%	—	март 1974 г.	USBLX vs USAIX
RSDGX	Victory RS Select Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	48	17.62%	—	авг. 1996 г.	USBLX vs RSDGX
GPAFX	Victory RS Large Cap Alpha Fund	Large Cap Value Equities	40	4.45%	—	июнь 1972 г.	USBLX vs GPAFX
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	63	19.17%	—	июнь 1998 г.	USBLX vs MGOYX
USBSX	USAA Cornerstone Moderate Fund	Diversified Portfolio	69	7.56%	—	авг. 1995 г.	USBLX vs USBSX
USCCX	USAA Cornerstone Conservative Fund	Diversified Portfolio	84	3.95%	—	июнь 2012 г.	USBLX vs USCCX

Сравните USBLX с любым фондом или акцией

Сравните USBLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USBLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Growth and Tax Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBLX.

Изучите диверсификаторы USBLX

Альтернативы USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX)